Opes Wealth Management
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Opes Wealth Managementの iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

Opes Wealth Managementのポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$250万 保有する
45,274
– – 0.41% 47
2025
Q4 		$261万 買う
45,274
+269
+0.6% +$1.55万 0.43% 48
2025
Q3 		$258万 買う
45,005
+210
+0.5% +$1.17万 0.45% 46
2025
Q2 		$242万 買う
44,795
+1,260
+3% +$6.16万 0.43% 46
2025
Q1 		$203万 買う
43,535
+3,551
+9% +$17.6万 0.41% 50
2024
Q4 		$199万 買う
39,984
+500
+1% +$2.54万 0.41% 50
2024
Q3 		$194万 買う
39,484
+1,610
+4% +$7.6万 0.37% 48
2024
Q2 		$176万 保有する
37,874
– – 0.37% 46
2024
Q1 		$171万 売却
37,874
-1,595
-4% -$6.77万 0.39% 48
2023
Q4 		$157万 売却
39,469
-1,955
-5% -$7.15万 0.38% 46
2023
Q3 		$144万 買う
41,424
+1,740
+4% +$6.29万 0.4% 47
2023
Q2 		$143万 売却
39,684
-4,610
-10% -$15.6万 0.4% 46
2023
Q1 		$146万 買う
44,294
+7,055
+19% +$22.7万 0.47% 41
2022
Q4 		$114万 保有する
37,239
– – 0.41% 47
2022
Q3 		$104万 買う
37,239
+5,175
+16% +$16.2万 0.42% 45
2022
Q2 		$95.8万 買う
32,064
+3,290
+11% +$10.6万 0.38% 46
2022
Q1 		$103万 買う
28,774
+3,009
+12% +$10.7万 0.33% 50
2021
Q4 		$102万 買う
25,765
+425
+2% +$1.63万 0.32% 48
2021
Q3 		$91.5万 買う
25,340
+10,625
+72% +$39.6万 0.32% 47
2021
Q2 		$53.4万 買う
14,715
+2,815
+24% +$9.9万 0.2% 52
2021
Q1 		$39.5万 買う
+11,900
新規 +$38.5万 0.15% 59

USXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $1000億 AUM 36.93% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $160億 AUM 26.77% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Opes Wealth ManagementのUSXF保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有を維持し、保有株数は45,274株、評価額は$250万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.41% を占め、順位は #47 です。

Opes Wealth Managementは2021年第1四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$261万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する272本のファンドが、2026年第1四半期時点でUSXFを保有しています。

  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを45,274株保有しており、その評価額は$250万でした。
  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第1四半期に、Opes Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は0.41%で、保有銘柄の中で第47位でした。
  • Opes Wealth Managementは2021年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Opes Wealth ManagementのiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有額は、2025年第4四半期に$261万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する272のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。