Opes Wealth Management
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Opes Wealth Managementの iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 株式保有履歴

Opes Wealth Managementのポートフォリオ DMXFの株式詳細 DMXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$155万 買う
20,590
+620
+3% +$4.85万 0.26% 59
2025
Q4 		$150万 買う
19,970
+150
+0.8% +$1.14万 0.24% 63
2025
Q3 		$150万 買う
19,820
+65
+0.3% +$4,839 0.26% 58
2025
Q2 		$147万 売却
19,755
-1,490
-7% -$10.5万 0.26% 59
2025
Q1 		$143万 売却
21,245
-850
-4% -$5.76万 0.29% 55
2024
Q4 		$143万 買う
22,095
+335
+2% +$2.28万 0.29% 53
2024
Q3 		$157万 買う
21,760
+645
+3% +$4.46万 0.3% 52
2024
Q2 		$142万 売却
21,115
-1,094
-5% -$7.39万 0.3% 51
2024
Q1 		$151万 売却
22,209
-1,335
-6% -$8.76万 0.35% 52
2023
Q4 		$150万 保有する
23,544
– – 0.36% 48
2023
Q3 		$134万 買う
23,544
+3,585
+18% +$21.4万 0.37% 49
2023
Q2 		$122万 買う
19,959
+1,244
+7% +$7.54万 0.34% 51
2023
Q1 		$112万 買う
18,715
+2,550
+16% +$14.8万 0.36% 47
2022
Q4 		$87.7万 買う
16,165
+350
+2% +$1.81万 0.32% 52
2022
Q3 		$73.7万 買う
15,815
+2,770
+21% +$14.4万 0.29% 50
2022
Q2 		$68万 買う
13,045
+300
+2% +$1.69万 0.27% 50
2022
Q1 		$77.7万 買う
12,745
+2,480
+24% +$15.7万 0.25% 55
2021
Q4 		$70.6万 買う
10,265
+2,595
+34% +$17.9万 0.22% 57
2021
Q3 		$52万 買う
7,670
+3,340
+77% +$23.2万 0.18% 58
2021
Q2 		$29.3万 買う
4,330
+970
+29% +$6.58万 0.11% 73
2021
Q1 		$21.8万 買う
+3,360
新規 +$21.8万 0.09% 80

DMXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado $16億 AUM 29.08% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Cedar Cove Wealth Partners
Cedar Cove Wealth Partners Bloomington, Minnesota $2.11億 AUM 14.83% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
RWA Wealth Partners
RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts $104億 AUM 21.69% 推定1年リターン

Opes Wealth ManagementのDMXF保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Opes Wealth ManagementはiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)の保有株数を3.1%増やしました。推定$4.85万相当を買い増し、保有株数は合計20,590株、評価額は$155万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #59 です。

Opes Wealth Managementは2021年第1四半期にDMXFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$157万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する246本のファンドが、2026年第1四半期時点でDMXFを保有しています。

  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを20,590株保有しており、その評価額は$155万でした。
  • Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを620株購入しました。推定購入額は$4.85万です。
  • 2026年第1四半期に、Opes Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第59位でした。
  • Opes Wealth Managementは2021年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Opes Wealth ManagementのiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有額は、2024年第3四半期に$157万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する246のファンドがiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを保有していました。

2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。