OLIO Financial Planningの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

OLIO Financial Planningのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$93.4万	保有する	10,142	–	–	0.23%	25
2026 Q2	$92.1万	保有する	10,142	–	–	0.23%	26
2026 Q1	$80.2万	保有する	10,142	–	–	0.22%	26
2025 Q4	$83.7万	保有する	10,142	–	–	0.23%	27
2025 Q3	$81.8万	保有する	10,142	–	–	0.24%	26
2025 Q2	$76万	保有する	10,142	–	–	0.24%	27
2025 Q1	$69万	保有する	10,142	–	–	0.24%	28
2024 Q4	$72.4万	売却	10,142 -1,570	-13%	-$11.3万	0.25%	27
2024 Q3	$68.7万	保有する	11,712	–	–	0.29%	30
2024 Q2	$68.7万	保有する	11,712	–	–	0.29%	30
2024 Q1	$68.7万	保有する	11,712	–	–	0.29%	30
2023 Q4	$68.7万	売却	11,712 -43	-0.4%	-$2,348	0.29%	30
2023 Q3	$61.7万	保有する	11,755	–	–	0.29%	30
2023 Q2	$64万	保有する	11,755	–	–	0.3%	28
2023 Q1	$59.3万	保有する	11,755	–	–	0.31%	27
2022 Q4	$60.4万	買う	11,755 +56	+0.5%	+$2,661	0.33%	27
2022 Q3	$51.6万	保有する	11,699	–	–	0.31%	27
2022 Q2	$54.4万	保有する	11,699	–	–	0.31%	28
2022 Q1	$65万	売却	11,699 -925	-7%	-$5.07万	0.37%	28
2021 Q4	$73.8万	買う	+12,624	新規	+$71.4万	0.44%	21

SPTMを保有するその他のファンド

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska $5.88億 AUM 13.27% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri $13億 AUM 10.88% 推定1年リターン

Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina $12.4億 AUM 24.95% 推定1年リターン

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida $13.7億 AUM 18.29% 推定1年リターン

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg $5.58億 AUM 12.28% 推定1年リターン

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan $5.38億 AUM 14.71% 推定1年リターン

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah $3.47億 AUM 15.26% 推定1年リターン

OLIO Financial PlanningのSPTM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

OLIO Financial Planningは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有を維持し、保有株数は10,142株、評価額は$93.4万でした。このポジションはポートフォリオの 0.23% を占め、順位は #25 です。

OLIO Financial Planningは2021年第4四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する326本のファンドが、2026年第3四半期時点でSPTMを保有しています。

OLIO Financial Planningは2026年第3四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを10,142株保有しており、その評価額は$93.4万でした。
OLIO Financial Planningは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、OLIO Financial Planningのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は0.23%で、保有銘柄の中で第25位でした。
OLIO Financial Planningは2021年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する326のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のOLIO Financial Planningの 13F報告書に基づいています。