North Berkeley Wealth Managementの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴

North Berkeley Wealth ManagementのVTI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

North Berkeley Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株式を25%減らし、推定$23.2万分を売却しました。保有株数は1,815株となり、その価値は$67.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #41 です。

North Berkeley Wealth Managementは2024年第4四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$90.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,086本のファンドが、2026年第3四半期時点でVTIを保有しています。

• North Berkeley Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを1,815株保有しており、その評価額は$67.9万でした。
• North Berkeley Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの株式を619株売却し、売却額は推定で$23.2万でした。
• 2026年第3四半期に、North Berkeley Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第41位でした。
• North Berkeley Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• North Berkeley Wealth ManagementのVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額は、2026年第2四半期に$90.1万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,086のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のNorth Berkeley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。