North Berkeley Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

North Berkeley Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、North Berkeley Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を56%増やしました。推定$490万相当を買い増し、保有株数は合計18,801株、評価額は$1408万となりました。 このポジションはポートフォリオの 5.69% を占め、順位は #5 です。

North Berkeley Wealth Managementは2024年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。

• North Berkeley Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを18,801株保有しており、その評価額は$1408万でした。
• North Berkeley Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを6,730株購入しました。推定購入額は$490万です。
• 2026年第2四半期に、North Berkeley Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は5.69%で、保有銘柄の中で第5位でした。
• North Berkeley Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のNorth Berkeley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。