Moller Wealth Partnersの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $3097万 | 売却 |
40,441
-22
| -0.1% | -$1.68万 | 5.68% | 5 |
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2026
Q2 | $3030万 | 売却 |
40,463
-568
| -1% | -$41.4万 | 5.48% | 5 |
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2026
Q1 | $2680万 | 買う |
41,031
+4,743
| +13% | +$324万 | 5.29% | 5 |
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2025
Q4 | $2485万 | 売却 |
36,288
-2,936
| -7% | -$199万 | 5.2% | 6 |
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2025
Q3 | $2625万 | 売却 |
39,224
-1,224
| -3% | -$78.8万 | 5.48% | 5 |
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2025
Q2 | $2511万 | 買う |
40,448
+922
| +2% | +$52.9万 | 5.55% | 5 |
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2025
Q1 | $2221万 | 買う |
39,526
+1,075
| +3% | +$63.5万 | 5.49% | 5 |
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2024
Q4 | $2264万 | 売却 |
38,451
-2,101
| -5% | -$124万 | 5.95% | 6 |
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2024
Q3 | $2339万 | 売却 |
40,552
-243
| -0.6% | -$13.5万 | 5.85% | 6 |
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2024
Q2 | $2232万 | 買う |
40,795
+2,549
| +7% | +$134万 | 5.96% | 6 |
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2024
Q1 | $2011万 | 売却 |
38,246
-1,819
| -5% | -$91万 | 5.45% | 6 |
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2023
Q4 | $1914万 | 買う |
40,065
+1,208
| +3% | +$54.1万 | 5.39% | 6 |
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2023
Q3 | $1669万 | 売却 |
38,857
-1,407
| -3% | -$62.9万 | 5.3% | 6 |
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2023
Q2 | $1795万 | 売却 |
40,264
-1,040
| -3% | -$43.8万 | 5.48% | 6 |
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2023
Q1 | $1698万 | 買う |
41,304
+1,296
| +3% | +$52万 | 5.24% | 6 |
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2022
Q4 | $1537万 | 買う |
40,008
+1,938
| +5% | +$74.8万 | 4.94% | 7 |
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2022
Q3 | $1365万 | 買う |
38,070
+61
| +0.2% | +$2.44万 | 4.92% | 8 |
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2022
Q2 | $1441万 | 買う |
38,009
+535
| +1% | +$22万 | 4.89% | 8 |
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2022
Q1 | $1700万 | 売却 |
37,474
-18
| -0% | -$8,050 | 5.29% | 7 |
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2021
Q4 | $1788万 | 売却 |
37,492
-1,013
| -3% | -$46.7万 | 5.71% | 7 |
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2021
Q3 | $1659万 | 売却 |
38,505
-224
| -0.6% | -$9.9万 | 5.48% | 7 |
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2021
Q2 | $1665万 | 買う |
38,729
+36
| +0.1% | +$1.51万 | 5.47% | 7 |
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2021
Q1 | $1539万 | 買う |
38,693
+2,021
| +6% | +$78.2万 | 5.37% | 7 |
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2020
Q4 | $1377万 | 売却 |
36,672
-396
| -1% | -$14.1万 | 5.69% | 7 |
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2020
Q3 | $1246万 | 売却 |
37,068
-3,063
| -8% | -$102万 | 5.58% | 7 |
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2020
Q2 | $1243万 | 売却 |
40,131
-5,312
| -12% | -$156万 | 5.43% | 7 |
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2020
Q1 | $1174万 | 売却 |
45,443
-3,021
| -6% | -$92.6万 | 6.08% | 6 |
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2019
Q4 | $1567万 | 売却 |
48,464
-920
| -2% | -$28.5万 | 6.94% | 6 |
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2019
Q3 | $1474万 | 買う |
49,384
+6,283
| +15% | +$187万 | 7.13% | 6 |
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2019
Q2 | $1270万 | 買う |
43,101
+6,791
| +19% | +$197万 | 6.51% | 7 |
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2019
Q1 | $1033万 | 売却 |
36,310
-1,251
| -3% | -$34.2万 | 4.63% | 9 |
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2018
Q4 | $973万 | 売却 |
37,561
-86,765
| -70% | -$2356万 | 6.35% | 7 |
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2018
Q3 | $3639万 | 売却 |
124,326
-6,477
| -5% | -$186万 | 15.94% | 2 |
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2018
Q2 | $3572万 | 買う |
130,803
+22,906
| +21% | +$623万 | 13.87% | 2 |
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2018
Q1 | $2863万 | 売却 |
107,897
-19,222
| -15% | -$529万 | 12.41% | 1 |
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2017
Q4 | $3418万 | 買う |
127,119
+1,241
| +1% | +$32.5万 | 13.01% | 2 |
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2017
Q3 | $3184万 | 売却 |
125,878
-455
| -0.4% | -$11.3万 | 12.18% | 1 |
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2017
Q2 | $3075万 | 売却 |
126,333
-322
| -0.3% | -$7.77万 | 12.95% | 1 |
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2017
Q1 | $3005万 | 売却 |
126,655
-2,330
| -2% | -$54.5万 | 13.15% | 2 |
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2016
Q4 | $2902万 | 買う |
128,985
+64,864
| +101% | +$1426万 | 14.32% | 2 |
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2016
Q3 | $1395万 | 売却 |
64,121
-60,504
| -49% | -$1316万 | 6.42% | 7 |
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2016
Q2 | $2623万 | 買う |
124,625
+96,379
| +341% | +$2011万 | 12.84% | 2 |
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2016
Q1 | $584万 | 売却 |
28,246
-91,030
| -76% | -$1786万 | 3.43% | 11 |
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2015
Q4 | $2444万 | 買う |
119,276
+90,622
| +316% | +$1872万 | 13.47% | 2 |
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2015
Q3 | $552万 | 売却 |
28,654
-72,457
| -72% | -$1479万 | 5.12% | 8 |
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2015
Q2 | $2095万 | 買う |
101,111
+447
| +0.4% | +$9.46万 | 9.51% | 4 |
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2015
Q1 | $2092万 | 買う |
100,664
+1,446
| +1% | +$30.1万 | 9.66% | 4 |
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2014
Q4 | $2052万 | 買う |
99,218
+2,408
| +2% | +$48.7万 | 10.15% | 3 |
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2014
Q3 | $1919万 | 買う |
96,810
+1,593
| +2% | +$31.7万 | 9.05% | 4 |
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2014
Q2 | $1876万 | 買う |
95,217
+6,331
| +7% | +$121万 | 8.52% | 3 |
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2014
Q1 | $1672万 | 買う |
88,886
+8,927
| +11% | +$165万 | 8.53% | 4 |
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2013
Q4 | $1484万 | 買う |
79,959
+5,021
| +7% | +$89.4万 | 7.97% | 4 |
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2013
Q3 | $1266万 | 買う |
74,938
+7,510
| +11% | +$127万 | 7.95% | 5 |
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2013
Q2 | $1085万 | 買う |
+67,428
| 新規 | +$1092万 | 7.92% | 6 |
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IVVを保有するその他のファンド
Moller Wealth PartnersのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Moller Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を0.05%減らし、推定$1.68万分を売却しました。保有株数は40,441株となり、その価値は$3097万です。 このポジションはポートフォリオの 5.68% を占め、順位は #5 です。
Moller Wealth Partnersは2013年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降54四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$3639万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,526本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Moller Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを40,441株保有しており、その評価額は$3097万でした。
- Moller Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を22株売却し、売却額は推定で$1.68万でした。
- 2026年第3四半期に、Moller Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は5.68%で、保有銘柄の中で第5位でした。
- Moller Wealth Partnersは2013年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降54四半期にわたって保有しています。
- Moller Wealth PartnersのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2018年第3四半期に$3639万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,526のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMoller Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。