Modera Wealth Managementの Phillips 66 PSX 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $71.2万 | 買う |
4,210
+142
| +3% | +$2.44万 | 0.01% | 398 |
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2026
Q1 | $74.1万 | 売却 |
4,068
-25
| -0.6% | -$3,918 | 0.01% | 368 |
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2025
Q4 | $52.8万 | 売却 |
4,093
-19
| -0.5% | -$2,557 | 0.01% | 447 |
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2025
Q3 | $55.9万 | 売却 |
4,112
-133
| -3% | -$1.7万 | 0.01% | 432 |
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2025
Q2 | $50.6万 | 売却 |
4,245
-62
| -1% | -$6,946 | 0.01% | 444 |
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2025
Q1 | $53.2万 | 売却 |
4,307
-77
| -2% | -$9,490 | 0.01% | 418 |
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2024
Q4 | $49.9万 | 売却 |
4,384
-229
| -5% | -$2.91万 | 0.01% | 438 |
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2024
Q3 | $60.6万 | 売却 |
4,613
-152
| -3% | -$2.05万 | 0.01% | 382 |
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2024
Q2 | $67.3万 | 買う |
4,765
+155
| +3% | +$2.29万 | 0.01% | 347 |
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2024
Q1 | $75.3万 | 買う |
4,610
+59
| +1% | +$8,503 | 0.01% | 335 |
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2023
Q4 | $60.6万 | 買う |
4,551
+16
| +0.4% | +$1,912 | 0.01% | 347 |
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2023
Q3 | $54.5万 | 売却 |
4,535
-1,024
| -18% | -$11.5万 | 0.01% | 350 |
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2023
Q2 | $53万 | 買う |
5,559
+3,076
| +124% | +$29.9万 | 0.01% | 371 |
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2023
Q1 | $25.2万 | 買う |
2,483
+51
| +2% | +$5,186 | 0.01% | 307 |
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2022
Q4 | $25.3万 | 買う |
+2,432
| 新規 | +$24.9万 | 0.01% | 305 |
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2022
Q3 | – | 売却 |
-2,559
| 解消 | -$21万 | – | 337 |
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2022
Q2 | $21万 | 売却 |
2,559
-444
| -15% | -$4.11万 | 0.01% | 312 |
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2022
Q1 | $25.9万 | 売却 |
3,003
-3,352
| -53% | -$28.2万 | 0.01% | 309 |
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2021
Q4 | $46.1万 | 買う |
+6,355
| 新規 | +$48万 | 0.02% | 299 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-2,519
| 解消 | -$28.1万 | – | 160 |
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2019
Q4 | $28.1万 | 買う |
2,519
+300
| +14% | +$3.37万 | 0.04% | 112 |
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2019
Q3 | $22.7万 | 保有する |
2,219
| – | – | 0.04% | 129 |
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2019
Q2 | $20.8万 | 売却 |
2,219
-1,200
| -35% | -$10.8万 | 0.04% | 137 |
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2019
Q1 | $32.5万 | 買う |
3,419
+897
| +36% | +$8.53万 | 0.06% | 98 |
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2018
Q4 | $21.7万 | 買う |
2,522
+303
| +14% | +$2.96万 | 0.04% | 123 |
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2018
Q3 | $25万 | 買う |
2,219
+129
| +6% | +$1.49万 | 0.05% | 120 |
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2018
Q2 | $23.5万 | 買う |
+2,090
| 新規 | +$23.5万 | 0.05% | 119 |
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2018
Q1 | – | 売却 |
-2,027
| 解消 | -$20.5万 | – | 136 |
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2017
Q4 | $20.5万 | 売却 |
2,027
-511
| -20% | -$4.86万 | 0.04% | 127 |
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2017
Q3 | $23.3万 | 保有する |
2,538
| – | – | 0.05% | 115 |
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2017
Q2 | $21万 | 売却 |
2,538
-152
| -6% | -$1.19万 | 0.05% | 115 |
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2017
Q1 | $21.3万 | 売却 |
2,690
-1,235
| -31% | -$9.9万 | 0.05% | 109 |
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2016
Q4 | $33.9万 | 買う |
3,925
+207
| +6% | +$1.72万 | 0.11% | 80 |
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2016
Q3 | $29.9万 | 買う |
+3,718
| 新規 | +$28.9万 | 0.1% | 83 |
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2016
Q2 | – | 売却 |
-3,912
| 解消 | -$33.9万 | – | 115 |
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2016
Q1 | $33.9万 | 買う |
+3,912
| 新規 | +$31.8万 | 0.12% | 76 |
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PSXを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのPSX保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Modera Wealth ManagementはPhillips 66 (PSX)の保有株数を3.5%増やしました。推定$2.44万相当を買い増し、保有株数は合計4,210株、評価額は$71.2万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #398 です。
Modera Wealth Managementは2016年第1四半期にPSXの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$75.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,110本のファンドが、2026年第2四半期時点でPSXを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Phillips 66を4,210株保有しており、その評価額は$71.2万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にPhillips 66を142株購入しました。推定購入額は$2.44万です。
- 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるPhillips 66の割合は0.01%で、保有銘柄の中で第398位でした。
- Modera Wealth Managementは2016年第1四半期にPhillips 66の保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのPhillips 66の保有額は、2024年第1四半期に$75.3万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,110のファンドがPhillips 66を保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。