Modera Wealth Managementの JPMorgan Chase JPM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $6623万 | 売却 |
200,189
-5,106
| -2% | -$179万 | 0.7% | 37 |
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2026
Q2 | $6720万 | 売却 |
205,295
-6,780
| -3% | -$211万 | 0.72% | 35 |
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2026
Q1 | $6238万 | 売却 |
212,075
-3,386
| -2% | -$103万 | 0.75% | 33 |
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2025
Q4 | $6943万 | 売却 |
215,461
-6,732
| -3% | -$208万 | 0.8% | 33 |
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2025
Q3 | $7009万 | 売却 |
222,193
-4,312
| -2% | -$128万 | 0.81% | 33 |
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2025
Q2 | $6567万 | 売却 |
226,505
-2,609
| -1% | -$66.6万 | 0.81% | 31 |
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2025
Q1 | $5620万 | 売却 |
229,114
-4,359
| -2% | -$111万 | 0.76% | 34 |
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2024
Q4 | $5597万 | 売却 |
233,473
-2,303
| -1% | -$53.6万 | 0.68% | 34 |
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2024
Q3 | $4972万 | 売却 |
235,776
-6,468
| -3% | -$136万 | 0.63% | 36 |
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2024
Q2 | $4900万 | 売却 |
242,244
-7,092
| -3% | -$139万 | 0.72% | 36 |
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2024
Q1 | $4994万 | 売却 |
249,336
-6,860
| -3% | -$124万 | 0.76% | 34 |
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2023
Q4 | $4358万 | 売却 |
256,196
-4,509
| -2% | -$68.3万 | 0.72% | 37 |
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2023
Q3 | $3781万 | 売却 |
260,705
-8,792
| -3% | -$132万 | 0.71% | 37 |
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2023
Q2 | $3920万 | 買う |
269,497
+247,433
| +1,121% | +$3403万 | 0.71% | 38 |
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2023
Q1 | $288万 | 買う |
22,064
+570
| +3% | +$7.81万 | 0.11% | 78 |
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2022
Q4 | $288万 | 買う |
21,494
+1,614
| +8% | +$20.5万 | 0.12% | 79 |
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2022
Q3 | $208万 | 売却 |
19,880
-1,509
| -7% | -$17.3万 | 0.11% | 86 |
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2022
Q2 | $241万 | 買う |
21,389
+1,371
| +7% | +$17万 | 0.11% | 84 |
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2022
Q1 | $273万 | 売却 |
20,018
-19,717
| -50% | -$291万 | 0.12% | 84 |
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2021
Q4 | $629万 | 買う |
39,735
+28,219
| +245% | +$463万 | 0.24% | 53 |
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2021
Q3 | $188万 | 買う |
11,516
+449
| +4% | +$7.04万 | 0.1% | 74 |
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2021
Q2 | $172万 | 買う |
11,067
+1,092
| +11% | +$17.2万 | 0.09% | 75 |
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2021
Q1 | $152万 | 売却 |
9,975
-111
| -1% | -$1.6万 | 0.1% | 73 |
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2020
Q4 | $128万 | 買う |
10,086
+2,550
| +34% | +$28.5万 | 0.1% | 79 |
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2020
Q3 | $72.5万 | 買う |
7,536
+11
| +0.1% | +$1,080 | 0.11% | 70 |
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2020
Q2 | $70.8万 | 売却 |
7,525
-175
| -2% | -$1.66万 | 0.11% | 70 |
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2020
Q1 | $69.3万 | 買う |
7,700
+1,719
| +29% | +$20.9万 | 0.15% | 62 |
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2019
Q4 | $83.4万 | 買う |
5,981
+1,101
| +23% | +$14.1万 | 0.13% | 56 |
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2019
Q3 | $57.4万 | 買う |
4,880
+101
| +2% | +$1.14万 | 0.1% | 70 |
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2019
Q2 | $53.4万 | 買う |
4,779
+122
| +3% | +$1.35万 | 0.1% | 73 |
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2019
Q1 | $47.1万 | 売却 |
4,657
-570
| -11% | -$5.87万 | 0.09% | 77 |
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2018
Q4 | $51万 | 買う |
5,227
+1,041
| +25% | +$11.1万 | 0.1% | 70 |
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2018
Q3 | $47.2万 | 買う |
4,186
+354
| +9% | +$4.02万 | 0.1% | 77 |
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2018
Q2 | $39.9万 | 買う |
3,832
+75
| +2% | +$8,227 | 0.08% | 84 |
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2018
Q1 | $41.3万 | 売却 |
3,757
-659
| -15% | -$7.46万 | 0.09% | 76 |
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2017
Q4 | $47.2万 | 買う |
4,416
+829
| +23% | +$8.39万 | 0.1% | 74 |
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2017
Q3 | $34.3万 | 買う |
3,587
+59
| +2% | +$5,441 | 0.08% | 85 |
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2017
Q2 | $32.2万 | 売却 |
3,528
-255
| -7% | -$2.2万 | 0.08% | 83 |
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2017
Q1 | $33.2万 | 買う |
3,783
+1
| +0% | +$88 | 0.08% | 84 |
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2016
Q4 | $32.6万 | 買う |
3,782
+461
| +14% | +$3.52万 | 0.11% | 82 |
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2016
Q3 | $22.1万 | 売却 |
3,321
-626
| -16% | -$4.08万 | 0.07% | 99 |
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2016
Q2 | $24.5万 | 買う |
+3,947
| 新規 | +$24.7万 | 0.09% | 85 |
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JPMを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのJPM保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Modera Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Chase (JPM)の保有株式を2.5%減らし、推定$179万分を売却しました。保有株数は200,189株となり、その価値は$6623万です。 このポジションはポートフォリオの 0.7% を占め、順位は #37 です。
Modera Wealth Managementは2016年第2四半期にJPMの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$7009万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,309本のファンドが、2026年第3四半期時点でJPMを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Chaseを200,189株保有しており、その評価額は$6623万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第3四半期にJPMorgan Chaseの株式を5,106株売却し、売却額は推定で$179万でした。
- 2026年第3四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるJPMorgan Chaseの割合は0.7%で、保有銘柄の中で第37位でした。
- Modera Wealth Managementは2016年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのJPMorgan Chaseの保有額は、2025年第3四半期に$7009万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,309のファンドがJPMorgan Chaseを保有していました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。