Modera Wealth Management
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Modera Wealth Managementの Dimensional Global Real Estate ETF DFGR 株式保有履歴

Modera Wealth Managementのポートフォリオ DFGRの株式詳細 DFGRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$106万 売却
36,532
-845
-2% -$2.42万 0.01% 340
2026
Q1 		$99.3万 売却
37,377
-684
-2% -$1.88万 0.01% 331
2025
Q4 		$101万 買う
38,061
+357
+0.9% +$9,629 0.01% 333
2025
Q3 		$103万 買う
37,704
+766
+2% +$2.07万 0.01% 334
2025
Q2 		$99.1万 買う
36,938
+83
+0.2% +$2,179 0.01% 334
2025
Q1 		$96.8万 買う
36,855
+454
+1% +$1.18万 0.01% 329
2024
Q4 		$93万 買う
36,401
+10,525
+41% +$28.9万 0.01% 337
2024
Q3 		$74.7万 売却
25,876
-644
-2% -$1.75万 0.01% 351
2024
Q2 		$66.3万 売却
26,520
-2,442
-8% -$6.01万 0.01% 349
2024
Q1 		$73.9万 売却
28,962
-1,184
-4% -$2.97万 0.01% 340
2023
Q4 		$78.3万 売却
30,146
-714
-2% -$1.67万 0.01% 319
2023
Q3 		$69.2万 買う
30,860
+85
+0.3% +$2,057 0.01% 321
2023
Q2 		$75.1万 買う
30,775
+10,305
+50% +$25.1万 0.01% 323
2023
Q1 		$50.3万 買う
+20,470
新規 +$51.7万 0.02% 214

DFGRを保有するその他のファンド

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois $41.4億 AUM 21.49% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Brighton Jones LLC
Brighton Jones LLC Seattle, Washington $53.8億 AUM 27.31% 推定1年リターン
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona $23.1億 AUM 26.52% 推定1年リターン
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York $182億 AUM 21.48% 推定1年リターン
LFA
LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania $3.51億 AUM 11.66% 推定1年リターン
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania $10.1億 AUM 9.69% 推定1年リターン

Modera Wealth ManagementのDFGR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Real Estate ETF (DFGR)の保有株式を2.3%減らし、推定$2.42万分を売却しました。保有株数は36,532株となり、その価値は$106万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #340 です。

Modera Wealth Managementは2023年第1四半期にDFGRの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する341本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFGRを保有しています。

  • Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Dimensional Global Real Estate ETFを36,532株保有しており、その評価額は$106万でした。
  • Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Global Real Estate ETFの株式を845株売却し、売却額は推定で$2.42万でした。
  • 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるDimensional Global Real Estate ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第340位でした。
  • Modera Wealth Managementは2023年第1四半期にDimensional Global Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する341のファンドがDimensional Global Real Estate ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。