Modera Wealth Managementの American Express AXP 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $633万 | 買う |
18,722
+124
| +0.7% | +$3.97万 | 0.07% | 166 |
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2026
Q1 | $563万 | 売却 |
18,598
-82
| -0.4% | -$2.75万 | 0.07% | 168 |
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2025
Q4 | $691万 | 売却 |
18,680
-598
| -3% | -$21.4万 | 0.08% | 159 |
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2025
Q3 | $640万 | 売却 |
19,278
-413
| -2% | -$13.1万 | 0.07% | 165 |
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2025
Q2 | $628万 | 買う |
19,691
+247
| +1% | +$6.95万 | 0.08% | 165 |
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2025
Q1 | $523万 | 売却 |
19,444
-89
| -0.5% | -$2.63万 | 0.07% | 170 |
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2024
Q4 | $580万 | 買う |
19,533
+208
| +1% | +$5.98万 | 0.07% | 166 |
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2024
Q3 | $524万 | 買う |
19,325
+7
| +0% | +$1,743 | 0.07% | 159 |
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2024
Q2 | $447万 | 売却 |
19,318
-81
| -0.4% | -$1.88万 | 0.07% | 163 |
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2024
Q1 | $442万 | 買う |
19,399
+317
| +2% | +$6.57万 | 0.07% | 168 |
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2023
Q4 | $357万 | 売却 |
19,082
-93
| -0.5% | -$1.5万 | 0.06% | 181 |
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2023
Q3 | $286万 | 売却 |
19,175
-291
| -1% | -$4.76万 | 0.05% | 187 |
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2023
Q2 | $339万 | 買う |
19,466
+3,857
| +25% | +$62.2万 | 0.06% | 185 |
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2023
Q1 | $257万 | 売却 |
15,609
-172
| -1% | -$2.85万 | 0.1% | 82 |
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2022
Q4 | $233万 | 買う |
15,781
+1,581
| +11% | +$23.4万 | 0.09% | 85 |
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2022
Q3 | $192万 | 売却 |
14,200
-2,467
| -15% | -$37.3万 | 0.1% | 90 |
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2022
Q2 | $231万 | 売却 |
16,667
-24
| -0.1% | -$3,964 | 0.11% | 88 |
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2022
Q1 | $312万 | 売却 |
16,691
-5,833
| -26% | -$105万 | 0.14% | 77 |
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2021
Q4 | $368万 | 買う |
22,524
+8,561
| +61% | +$146万 | 0.14% | 73 |
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2021
Q3 | $234万 | 売却 |
13,963
-66
| -0.5% | -$1.1万 | 0.12% | 64 |
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2021
Q2 | $232万 | 買う |
14,029
+366
| +3% | +$5.73万 | 0.13% | 63 |
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2021
Q1 | $193万 | 売却 |
13,663
-370
| -3% | -$4.89万 | 0.13% | 61 |
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2020
Q4 | $170万 | 買う |
14,033
+633
| +5% | +$7.01万 | 0.13% | 68 |
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2020
Q3 | $134万 | 売却 |
13,400
-44
| -0.3% | -$4,329 | 0.2% | 42 |
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2020
Q2 | $128万 | 売却 |
13,444
-147
| -1% | -$1.35万 | 0.2% | 45 |
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2020
Q1 | $116万 | 買う |
13,591
+821
| +6% | +$9.6万 | 0.24% | 47 |
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2019
Q4 | $159万 | 保有する |
12,770
| – | – | 0.25% | 36 |
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2019
Q3 | $151万 | 売却 |
12,770
-35
| -0.3% | -$4,292 | 0.25% | 34 |
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2019
Q2 | $158万 | 保有する |
12,805
| – | – | 0.29% | 33 |
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2019
Q1 | $140万 | 売却 |
12,805
-172
| -1% | -$1.81万 | 0.26% | 35 |
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2018
Q4 | $124万 | 保有する |
12,977
| – | – | 0.24% | 35 |
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2018
Q3 | $138万 | 買う |
12,977
+100
| +0.8% | +$1.04万 | 0.28% | 36 |
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2018
Q2 | $126万 | 保有する |
12,877
| – | – | 0.27% | 35 |
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2018
Q1 | $120万 | 買う |
12,877
+4
| +0% | +$387 | 0.25% | 35 |
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2017
Q4 | $128万 | 保有する |
12,873
| – | – | 0.28% | 34 |
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2017
Q3 | $116万 | 保有する |
12,873
| – | – | 0.26% | 34 |
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2017
Q2 | $108万 | 保有する |
12,873
| – | – | 0.26% | 33 |
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2017
Q1 | $102万 | 買う |
12,873
+10,000
| +348% | +$78.2万 | 0.26% | 37 |
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2016
Q4 | $21.3万 | 買う |
+2,873
| 新規 | +$19.9万 | 0.07% | 99 |
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AXPを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのAXP保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Modera Wealth ManagementはAmerican Express (AXP)の保有株数を0.67%増やしました。推定$3.97万相当を買い増し、保有株数は合計18,722株、評価額は$633万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #166 です。
Modera Wealth Managementは2016年第4四半期にAXPの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$691万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,018本のファンドが、2026年第2四半期時点でAXPを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、American Expressを18,722株保有しており、その評価額は$633万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にAmerican Expressを124株購入しました。推定購入額は$3.97万です。
- 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるAmerican Expressの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第166位でした。
- Modera Wealth Managementは2016年第4四半期にAmerican Expressの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- Modera Wealth ManagementのAmerican Expressの保有額は、2025年第4四半期に$691万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,018のファンドがAmerican Expressを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。