Milestone Advisory Partnersの iShares Expanded Tech Sector ETF IGM 株式保有履歴

Milestone Advisory Partnersのポートフォリオ IGMの株式詳細 IGMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$258万	買う	40,518 +4,170	+11%	+$27.5万	2.15%	19
2023 Q2	$238万	買う	36,348 +6,282	+21%	+$37.4万	2.15%	17
2023 Q1	$170万	買う	30,066 +5,010	+20%	+$26.1万	1.57%	20
2022 Q4	$117万	売却	25,056 -888	-3%	-$4.26万	0.87%	22
2022 Q3	$120万	買う	25,944 +12,300	+90%	+$64.8万	0.9%	23
2022 Q2	$67.1万	売却	13,644 -6,516	-32%	-$35.7万	0.54%	33
2022 Q1	$131万	売却	20,160 -7,752	-28%	-$49.9万	0.7%	31
2021 Q4	$204万	買う	27,912 +954	+4%	+$6.86万	1.03%	28
2021 Q3	$181万	買う	26,958 +7,134	+36%	+$49.6万	1.07%	27
2021 Q2	$134万	売却	19,824 -1,968	-9%	-$12.5万	0.7%	31
2021 Q1	$131万	買う	21,792 +612	+3%	+$3.66万	0.7%	29
2020 Q4	$124万	売却	21,180 -15,810	-43%	-$86.6万	0.7%	31
2020 Q3	$190万	売却	36,990 -1,614	-4%	-$8.14万	1.19%	21
2020 Q2	$180万	買う	38,604 +1,806	+5%	+$7.59万	1.06%	21
2020 Q1	$130万	売却	36,798 -13,116	-26%	-$52.6万	0.9%	16
2019 Q4	$201万	買う	49,914 +2,904	+6%	+$11.1万	1.06%	20
2019 Q3	$170万	買う	47,010 +25,206	+116%	+$92.2万	0.96%	21
2019 Q2	$78.4万	買う	21,804 +690	+3%	+$2.44万	0.48%	27
2019 Q1	$72.6万	買う	+21,114	新規	+$67.8万	0.47%	27

IGMを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Equitable Holdings New York $167億 AUM 24.23% 推定1年リターン

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン

Destination Wealth Management Walnut Creek, California $42.8億 AUM 19.27% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Milestone Advisory PartnersのIGM保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Milestone Advisory PartnersはiShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)の保有株数を11%増やしました。推定$27.5万相当を買い増し、保有株数は合計40,518株、評価額は$258万となりました。このポジションはポートフォリオの 2.15% を占め、順位は #19 です。

Milestone Advisory Partnersは2019年第1四半期にIGMの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する283本のファンドが、2023年第3四半期時点でIGMを保有しています。

Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期時点で、iShares Expanded Tech Sector ETFを40,518株保有しており、その評価額は$258万でした。
Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFを4,170株購入しました。推定購入額は$27.5万です。
2023年第3四半期に、Milestone Advisory Partnersのポートフォリオに占めるiShares Expanded Tech Sector ETFの割合は2.15%で、保有銘柄の中で第19位でした。
Milestone Advisory Partnersは2019年第1四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する283のファンドがiShares Expanded Tech Sector ETFを保有していました。

2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のMilestone Advisory Partnersの 13F報告書に基づいています。