買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化
取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3
$541万 買う
+159,092
新規 +$563万 0.92% 31
2020
Q3
– 売却
-11,952
解消 -$21万 – 183
2020
Q2
$21万 売却
11,952
-128,061
-91% -$209万 0.14% 43
2020
Q1
$197万 買う
140,013
+128,214
+1,087% +$235万 1.91% 20
2019
Q4
$23.6万 買う
11,799
+756
+7% +$1.46万 0.17% 39
2019
Q3
$20.8万 売却
11,043
-2,946
-21% -$5.57万 0.17% 38
2019
Q2
$26.6万 売却
13,989
-127,098
-90% -$238万 0.2% 36
2019
Q1
$261万 買う
+141,087
新規 +$252万 1.72% 17
2018
Q4
– 売却
-139,851
解消 -$248万 – 49
2018
Q3
$248万 売却
139,851
-699,174
-83% -$1332万 1.85% 16
2018
Q2
$1593万 買う
839,025
+19,608
+2% +$35.5万 10.46% 2
2018
Q1
$1452万 買う
819,417
+640,398
+358% +$1150万 10.95% 2
2017
Q4
$330万 買う
+179,019
新規 +$309万 2.24% 14

SCHMを保有するその他のファンド

MFA Wealth AdvisorsのSCHM保有状況:2026年第3四半期の振り返り

MFA Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)の新規ポジションを取得しました。保有株数は159,092株、評価額は$541万です。 この保有分はポートフォリオの0.92%を占め、保有銘柄の中で第31位です。 これは銘柄への再参入です。MFA Wealth Advisorsは直近では2020年第2四半期にSCHMのポジションを報告していました。

MFA Wealth Advisorsは2017年第4四半期にSCHMの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第2四半期に$1593万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する961本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHMを保有しています。

  • MFA Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Schwab US Mid-Cap ETFを159,092株保有しており、その評価額は$541万でした。
  • Schwab US Mid-Cap ETFは、2026年第3四半期におけるMFA Wealth Advisorsの新規ポジションでした。
  • 2026年第3四半期に、MFA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Mid-Cap ETFの割合は0.92%で、保有銘柄の中で第31位でした。
  • MFA Wealth Advisorsは2017年第4四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • MFA Wealth AdvisorsのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2018年第2四半期に$1593万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する961のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のMFA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。