Marks Group Wealth Management
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Marks Group Wealth Managementの Watsco Inc WSO 株式保有履歴

Marks Group Wealth Managementのポートフォリオ WSOの株式詳細 WSOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$409万 売却
9,803
-6,401
-40% -$257万 0.36% 66
2026
Q1 		$589万 売却
16,204
-516
-3% -$20万 0.57% 67
2025
Q4 		$563万 売却
16,720
-1,687
-9% -$60.2万 0.54% 69
2025
Q3 		$744万 売却
18,407
-467
-2% -$20万 0.69% 67
2025
Q2 		$834万 買う
18,874
+934
+5% +$43.3万 0.78% 59
2025
Q1 		$912万 買う
17,940
+413
+2% +$20.4万 0.88% 32
2024
Q4 		$831万 売却
17,527
-641
-4% -$32.5万 0.82% 48
2024
Q3 		$894万 買う
18,168
+473
+3% +$22.7万 0.85% 41
2024
Q2 		$820万 売却
17,695
-1,047
-6% -$47.9万 0.86% 38
2024
Q1 		$810万 売却
18,742
-53
-0.3% -$2.13万 0.85% 44
2023
Q4 		$805万 売却
18,795
-422
-2% -$16.4万 0.92% 25
2023
Q3 		$726万 保有する
19,217
– – 0.9% 29
2023
Q2 		$733万 売却
19,217
-2,759
-13% -$93.6万 0.87% 39
2023
Q1 		$699万 買う
21,976
+830
+4% +$24.4万 0.89% 34
2022
Q4 		$527万 売却
21,146
-1,985
-9% -$52.2万 0.72% 63
2022
Q3 		$596万 買う
23,131
+522
+2% +$14.1万 0.91% 33
2022
Q2 		$540万 買う
22,609
+1,163
+5% +$30.6万 0.78% 57
2022
Q1 		$653万 買う
21,446
+10,169
+90% +$290万 0.82% 40
2021
Q4 		$353万 買う
+11,277
新規 +$334万 0.43% 88
2021
Q1 		– 売却
-8,586
解消 -$194万 – 273
2020
Q4 		$194万 売却
8,586
-45
-0.5% -$1.03万 0.3% 106
2020
Q3 		$201万 売却
8,631
-15,375
-64% -$346万 0.36% 99
2020
Q2 		$427万 買う
24,006
+70
+0.3% +$1.16万 0.87% 42
2020
Q1 		$378万 売却
23,936
-3,125
-12% -$52.8万 0.98% 16
2019
Q4 		$488万 買う
+27,061
新規 +$476万 0.96% 25

WSOを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California $4836億 AUM 34.9% 推定1年リターン
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California $7169億 AUM 35.42% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California $322億 AUM 10.98% 推定1年リターン
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom $1102億 AUM 4.8% 推定1年リターン

Marks Group Wealth ManagementのWSO保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Marks Group Wealth Managementは2026年第2四半期にWatsco Inc (WSO)の保有株式を40%減らし、推定$257万分を売却しました。保有株数は9,803株となり、その価値は$409万です。 このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #66 です。

Marks Group Wealth Managementは2019年第4四半期にWSOの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$912万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する792本のファンドが、2026年第2四半期時点でWSOを保有しています。

  • Marks Group Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Watsco Incを9,803株保有しており、その評価額は$409万でした。
  • Marks Group Wealth Managementは2026年第2四半期にWatsco Incの株式を6,401株売却し、売却額は推定で$257万でした。
  • 2026年第2四半期に、Marks Group Wealth Managementのポートフォリオに占めるWatsco Incの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第66位でした。
  • Marks Group Wealth Managementは2019年第4四半期にWatsco Incの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Marks Group Wealth ManagementのWatsco Incの保有額は、2025年第1四半期に$912万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する792のファンドがWatsco Incを保有していました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のMarks Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。