Marks Group Wealth Management
IAUのアイコン

Marks Group Wealth Managementの iShares Gold Trust IAU 株式保有履歴

Marks Group Wealth Managementのポートフォリオ IAUの株式詳細 IAUのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$233万 買う
29,860
+3,502
+13% +$28.1万 0.2% 119
2026
Q2 		$199万 保有する
26,358
– – 0.17% 133
2026
Q1 		$232万 売却
26,358
-738
-3% -$6.77万 0.22% 120
2025
Q4 		$220万 保有する
27,096
– – 0.21% 119
2025
Q3 		$197万 保有する
27,096
– – 0.18% 125
2025
Q2 		$169万 買う
27,096
+1,331
+5% +$8.25万 0.16% 131
2025
Q1 		$152万 売却
25,765
-8,555
-25% -$46.3万 0.15% 143
2024
Q4 		$170万 売却
34,320
-209
-0.6% -$1.05万 0.17% 127
2024
Q3 		$172万 買う
34,529
+474
+1% +$2.22万 0.16% 135
2024
Q2 		$150万 保有する
34,055
– – 0.16% 144
2024
Q1 		$143万 売却
34,055
-2,468
-7% -$9.7万 0.15% 143
2023
Q4 		$143万 売却
36,523
-36,844
-50% -$138万 0.16% 141
2023
Q3 		$257万 売却
73,367
-7,588
-9% -$27.7万 0.32% 99
2023
Q2 		$295万 売却
80,955
-1,818
-2% -$6.82万 0.35% 94
2023
Q1 		$309万 売却
82,773
-5,837
-7% -$20.9万 0.4% 90
2022
Q4 		$307万 売却
88,610
-656,513
-88% -$2156万 0.42% 86
2022
Q3 		$2349万 買う
745,123
+1,728
+0.2% +$5.66万 3.58% 1
2022
Q2 		$2551万 売却
743,395
-14,763
-2% -$52.5万 3.68% 1
2022
Q1 		$2792万 買う
758,158
+54,133
+8% +$193万 3.51% 1
2021
Q4 		$2451万 買う
704,025
+10,391
+1% +$35.5万 2.99% 1
2021
Q3 		$2318万 買う
693,634
+37,215
+6% +$127万 3.13% 1
2021
Q2 		$2213万 買う
656,419
+15,848
+2% +$54.8万 3.04% 1
2021
Q1 		$2083万 買う
640,571
+79,235
+14% +$271万 3.09% 1
2020
Q4 		$2035万 買う
561,336
+49,597
+10% +$178万 3.17% 1
2020
Q3 		$1841万 買う
511,739
+32,423
+7% +$118万 3.33% 1
2020
Q2 		$1628万 買う
+479,316
新規 +$1571万 3.31% 1

IAUを保有するその他のファンド

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Citigroup
Citigroup New York $3083億 AUM 40.94% 推定1年リターン
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan $129億 AUM 11.73% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio $306億 AUM 20.91% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan $1744億 AUM 33.96% 推定1年リターン

Marks Group Wealth ManagementのIAU保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Marks Group Wealth ManagementはiShares Gold Trust (IAU)の保有株数を13%増やしました。推定$28.1万相当を買い増し、保有株数は合計29,860株、評価額は$233万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #119 です。

Marks Group Wealth Managementは2020年第2四半期にIAUの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$2792万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,419本のファンドが、2026年第3四半期時点でIAUを保有しています。

  • Marks Group Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Gold Trustを29,860株保有しており、その評価額は$233万でした。
  • Marks Group Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Gold Trustを3,502株購入しました。推定購入額は$28.1万です。
  • 2026年第3四半期に、Marks Group Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Gold Trustの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第119位でした。
  • Marks Group Wealth Managementは2020年第2四半期にiShares Gold Trustの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • Marks Group Wealth ManagementのiShares Gold Trustの保有額は、2022年第1四半期に$2792万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,419のファンドがiShares Gold Trustを保有していました。

2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のMarks Group Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。