Lyell Wealth Managementの iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG 株式保有履歴

Lyell Wealth Managementのポートフォリオ USIGの株式詳細 USIGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$32.6万	売却	6,360 -350	-5%	-$1.79万	0.02%	190
2026 Q1	$34.4万	保有する	6,710	–	–	0.03%	173
2025 Q4	$34.7万	保有する	6,710	–	–	0.03%	174
2025 Q3	$35万	売却	6,710 -1,440	-18%	-$7.43万	0.03%	168
2025 Q2	$41.9万	売却	8,150 -1,665	-17%	-$8.41万	0.03%	156
2025 Q1	$50.1万	保有する	9,815	–	–	0.05%	145
2024 Q4	$49.3万	保有する	9,815	–	–	0.04%	143
2024 Q3	$51.6万	保有する	9,815	–	–	0.05%	142
2024 Q2	$49.3万	保有する	9,815	–	–	0.05%	141
2024 Q1	$49.8万	保有する	9,815	–	–	0.05%	139
2023 Q4	$50.3万	売却	9,815 -305	-3%	-$1.49万	0.06%	136
2023 Q3	$48.6万	売却	10,120 -6,290	-38%	-$30.9万	0.07%	124
2023 Q2	$82.2万	売却	16,410 -1,200	-7%	-$6.02万	0.11%	110
2023 Q1	$89.2万	買う	17,610 +2,790	+19%	+$14万	0.12%	114
2022 Q4	$72.8万	売却	14,820 -5,050	-25%	-$24.6万	0.11%	122
2022 Q3	$95.5万	売却	19,870 -2,360	-11%	-$12万	0.16%	102
2022 Q2	$113万	買う	22,230 +2,550	+13%	+$13.3万	0.18%	99
2022 Q1	$108万	買う	19,680 +1,680	+9%	+$9.5万	0.14%	101
2021 Q4	$108万	買う	18,000 +4,380	+32%	+$26.3万	0.12%	102
2021 Q3	$81.9万	保有する	13,620	–	–	0.1%	112
2021 Q2	$82.5万	売却	13,620 -600	-4%	-$3.58万	0.1%	116
2021 Q1	$84万	買う	14,220 +4,120	+41%	+$24.8万	0.12%	104
2020 Q4	$62.6万	買う	+10,100	新規	+$61.8万	0.1%	99

USIGを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

TIAA Wealth Investment Management New York $150億 AUM

UBS AM Chicago, Illinois $5501億 AUM 43.33% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York $291億 AUM

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Lyell Wealth ManagementのUSIG保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)の保有株式を5.2%減らし、推定$1.79万分を売却しました。保有株数は6,360株となり、その価値は$32.6万です。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #190 です。

Lyell Wealth Managementは2020年第4四半期にUSIGの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第2四半期に$113万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する470本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSIGを保有しています。

Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを6,360株保有しており、その評価額は$32.6万でした。
Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を350株売却し、売却額は推定で$1.79万でした。
2026年第2四半期に、Lyell Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第190位でした。
Lyell Wealth Managementは2020年第4四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
Lyell Wealth ManagementのiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2022年第2四半期に$113万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する470のファンドがiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLyell Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。