Lutz Financial Servicesの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $1789万 | 売却 |
23,358
-143
| -0.6% | -$10.9万 | 1.1% | 25 |
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2026
Q2 | $1760万 | 売却 |
23,501
-273
| -1% | -$19.9万 | 1.07% | 25 |
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2026
Q1 | $1553万 | 売却 |
23,774
-192
| -0.8% | -$13.1万 | 1.04% | 26 |
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2025
Q4 | $1642万 | 買う |
23,966
+224
| +0.9% | +$15.2万 | 1.12% | 23 |
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2025
Q3 | $1589万 | 売却 |
23,742
-226
| -0.9% | -$14.6万 | 1.15% | 23 |
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2025
Q2 | $1488万 | 買う |
23,968
+261
| +1% | +$15万 | 1.16% | 25 |
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2025
Q1 | $1332万 | 売却 |
23,707
-1,106
| -4% | -$65.3万 | 1.09% | 25 |
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2024
Q4 | $1461万 | 買う |
24,813
+51
| +0.2% | +$3.02万 | 1.18% | 24 |
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2024
Q3 | $1428万 | 売却 |
24,762
-818
| -3% | -$45.5万 | 1.16% | 26 |
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2024
Q2 | $1400万 | 売却 |
25,580
-1,226
| -5% | -$64.5万 | 1.22% | 23 |
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2024
Q1 | $1409万 | 売却 |
26,806
-644
| -2% | -$32.2万 | 1.23% | 25 |
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2023
Q4 | $1311万 | 買う |
27,450
+1,343
| +5% | +$60.1万 | 1.23% | 23 |
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2023
Q3 | $1121万 | 売却 |
26,107
-883
| -3% | -$39.5万 | 1.22% | 22 |
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2023
Q2 | $1203万 | 売却 |
26,990
-243
| -0.9% | -$10.2万 | 1.29% | 23 |
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2023
Q1 | $1120万 | 売却 |
27,233
-210
| -0.8% | -$8.42万 | 1.28% | 23 |
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2022
Q4 | $1054万 | 売却 |
27,443
-281
| -1% | -$10.8万 | 1.3% | 24 |
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2022
Q3 | $994万 | 買う |
27,724
+40
| +0.1% | +$1.6万 | 1.36% | 22 |
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2022
Q2 | $1050万 | 売却 |
27,684
-557
| -2% | -$22.9万 | 1.39% | 24 |
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2022
Q1 | $1281万 | 買う |
28,241
+733
| +3% | +$32.8万 | 1.58% | 19 |
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2021
Q4 | $1312万 | 売却 |
27,508
-125
| -0.5% | -$5.76万 | 1.61% | 19 |
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2021
Q3 | $1190万 | 売却 |
27,633
-229
| -0.8% | -$10.1万 | 1.55% | 21 |
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2021
Q2 | $1198万 | 売却 |
27,862
-257
| -0.9% | -$10.8万 | 1.59% | 22 |
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2021
Q1 | $1119万 | 買う |
28,119
+274
| +1% | +$10.6万 | 1.65% | 21 |
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2020
Q4 | $1045万 | 売却 |
27,845
-1,332
| -5% | -$47.4万 | 1.72% | 19 |
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2020
Q3 | $980万 | 売却 |
29,177
-1,184
| -4% | -$39.4万 | 1.89% | 15 |
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2020
Q2 | $940万 | 売却 |
30,361
-1,240
| -4% | -$36.4万 | 1.92% | 16 |
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2020
Q1 | $817万 | 売却 |
31,601
-5,492
| -15% | -$168万 | 1.81% | 16 |
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2019
Q4 | $1199万 | 売却 |
37,093
-3,230
| -8% | -$100万 | 2.13% | 16 |
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2019
Q3 | $1204万 | 売却 |
40,323
-1,152
| -3% | -$34.2万 | 2.31% | 15 |
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2019
Q2 | $1222万 | 買う |
41,475
+2,011
| +5% | +$58.3万 | 2.39% | 15 |
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2019
Q1 | $1123万 | 買う |
39,464
+7,756
| +24% | +$212万 | 2.29% | 16 |
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2018
Q4 | $798万 | 買う |
31,708
+12,901
| +69% | +$350万 | 1.78% | 16 |
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2018
Q3 | $550万 | 買う |
18,807
+5,968
| +46% | +$171万 | 1.22% | 19 |
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2018
Q2 | $351万 | 買う |
12,839
+2,554
| +25% | +$69.5万 | 1% | 21 |
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2018
Q1 | $273万 | 買う |
10,285
+5,354
| +109% | +$147万 | 0.81% | 22 |
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2017
Q4 | $133万 | 買う |
+4,931
| 新規 | +$129万 | 0.39% | 29 |
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IVVを保有するその他のファンド
Lutz Financial ServicesのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Lutz Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を0.61%減らし、推定$10.9万分を売却しました。保有株数は23,358株となり、その価値は$1789万です。 このポジションはポートフォリオの 1.1% を占め、順位は #25 です。
Lutz Financial Servicesは2017年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,841本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Lutz Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを23,358株保有しており、その評価額は$1789万でした。
- Lutz Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を143株売却し、売却額は推定で$10.9万でした。
- 2026年第3四半期に、Lutz Financial Servicesのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.1%で、保有銘柄の中で第25位でした。
- Lutz Financial Servicesは2017年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降36四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,841のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のLutz Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。