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Live Your Visionの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴

Live Your Visionのポートフォリオ SCHVの株式詳細 SCHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q1 		$1074万 売却
571,425
-201,927
-26% -$358万 3.26% 10
2018
Q4 		$1315万 買う
773,352
+14,250
+2% +$25.2万 4.42% 7
2018
Q3 		$1419万 買う
759,102
+10,335
+1% +$19.2万 4.52% 7
2018
Q2 		$1348万 買う
748,767
+13,854
+2% +$24.7万 4.47% 7
2018
Q1 		$1314万 売却
734,913
-2,133
-0.3% -$3.91万 4.44% 6
2017
Q4 		$1394万 売却
737,046
-86,277
-10% -$154万 4.67% 6
2017
Q3 		$1422万 買う
823,323
+13,830
+2% +$23.4万 5.06% 5
2017
Q2 		$1376万 買う
809,493
+31,140
+4% +$51.8万 5.13% 5
2017
Q1 		$1289万 買う
778,353
+9,684
+1% +$15.9万 5.05% 5
2016
Q4 		$1232万 買う
768,669
+1,878
+0.2% +$2.91万 5.23% 5
2016
Q3 		$1164万 買う
766,791
+672,186
+711% +$1025万 4.98% 4
2016
Q2 		$141万 売却
94,605
-2,181
-2% -$3.19万 0.64% 34
2016
Q1 		$139万 買う
96,786
+1,629
+2% +$2.23万 0.66% 31
2015
Q4 		$135万 買う
95,157
+2,010
+2% +$2.85万 0.65% 36
2015
Q3 		$124万 売却
93,147
-573
-0.6% -$8,021 0.58% 33
2015
Q2 		$136万 売却
93,720
-42,087
-31% -$61.9万 0.63% 32
2015
Q1 		$196万 売却
135,807
-14,301
-10% -$20.8万 0.93% 27
2014
Q4 		$217万 売却
150,108
-1,737
-1% -$2.5万 1.08% 25
2014
Q3 		$207万 売却
151,845
-10,920
-7% -$15.6万 1.09% 23
2014
Q2 		$232万 買う
162,765
+20,919
+15% +$29.2万 1.22% 21
2014
Q1 		$195万 買う
141,846
+25,284
+22% +$33.9万 1.03% 20
2013
Q4 		$158万 買う
116,562
+32,892
+39% +$43万 0.87% 21
2013
Q3 		$104万 買う
83,670
+3,930
+5% +$4.92万 0.6% 22
2013
Q2 		$99万 買う
+79,740
新規 +$97万 0.59% 20

SCHVを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida $159億 AUM 25.16% 推定1年リターン
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas $182億 AUM 22.02% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Live Your VisionのSCHV保有状況：2019年第1四半期の振り返り

Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株式を26%減らし、推定$358万分を売却しました。保有株数は571,425株となり、その価値は$1074万です。 このポジションはポートフォリオの 3.26% を占め、順位は #10 です。

Live Your Visionは2013年第2四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第3四半期に$1422万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する402本のファンドが、2019年第1四半期時点でSCHVを保有しています。

  • Live Your Visionは2019年第1四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを571,425株保有しており、その評価額は$1074万でした。
  • Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの株式を201,927株売却し、売却額は推定で$358万でした。
  • 2019年第1四半期に、Live Your Visionのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は3.26%で、保有銘柄の中で第10位でした。
  • Live Your Visionは2013年第2四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Live Your VisionのSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額は、2017年第3四半期に$1422万でピークに達しました。
  • 2019年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する402のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。

2019年4月25日に提出された、2019年第1四半期分のLive Your Visionの 13F報告書 に基づいています。