Litman Gregory Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | $1.51億 | 売却 |
220,538
-6,542
| -3% | -$444万 | 11.04% | 1 |
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2025
Q3 | $1.52億 | 売却 |
227,080
-1,442
| -0.6% | -$92.9万 | 11.29% | 1 |
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2025
Q2 | $1.42億 | 買う |
228,522
+3,819
| +2% | +$219万 | 11.16% | 1 |
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2025
Q1 | $1.26億 | 売却 |
224,703
-3,032
| -1% | -$179万 | 10.83% | 2 |
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2024
Q4 | $1.34億 | 買う |
227,735
+436
| +0.2% | +$25.8万 | 11.62% | 2 |
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2024
Q3 | $1.31億 | 売却 |
227,299
-957
| -0.4% | -$53.2万 | 10.96% | 1 |
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2024
Q2 | $1.25億 | 買う |
228,256
+4,169
| +2% | +$219万 | 11.08% | 1 |
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2024
Q1 | $1.18億 | 買う |
224,087
+1,071
| +0.5% | +$53.6万 | 10.68% | 1 |
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2023
Q4 | $1.07億 | 売却 |
223,016
-2,881
| -1% | -$129万 | 10.11% | 1 |
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2023
Q3 | $9701万 | 売却 |
225,897
-3,804
| -2% | -$170万 | 10.01% | 1 |
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2023
Q2 | $1.02億 | 買う |
229,701
+38,291
| +20% | +$1614万 | 12.78% | 1 |
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2023
Q1 | $7868万 | 売却 |
191,410
-43,975
| -19% | -$1763万 | 29.3% | 1 |
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2022
Q4 | $9044万 | 売却 |
235,385
-9,308
| -4% | -$359万 | 12.63% | 1 |
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2022
Q3 | $8776万 | 買う |
244,693
+3,724
| +2% | +$149万 | 14.03% | 1 |
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2022
Q2 | $9136万 | 買う |
240,969
+4,973
| +2% | +$205万 | 13.44% | 2 |
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2022
Q1 | $1.07億 | 買う |
235,996
+30,842
| +15% | +$1379万 | 15.67% | 1 |
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2021
Q4 | $9786万 | 売却 |
205,154
-236
| -0.1% | -$10.9万 | 16.62% | 2 |
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2021
Q3 | $8849万 | 買う |
205,390
+117,985
| +135% | +$5228万 | 16.66% | 2 |
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2021
Q2 | $8740万 | 売却 |
87,405
-125,274
| -59% | -$5248万 | 16.31% | 2 |
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2021
Q1 | $8461万 | 買う |
212,679
+4,075
| +2% | +$158万 | 16.57% | 2 |
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2020
Q4 | $7831万 | 買う |
208,604
+1,814
| +0.9% | +$64.6万 | 14.39% | 2 |
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2020
Q3 | $6949万 | 売却 |
206,790
-5,644
| -3% | -$188万 | 14.36% | 2 |
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2020
Q2 | $6579万 | 売却 |
212,434
-13,066
| -6% | -$384万 | 14.52% | 2 |
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2020
Q1 | $5827万 | 買う |
225,500
+66,610
| +42% | +$2041万 | 14.65% | 1 |
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2019
Q4 | $5136万 | 買う |
158,890
+9,140
| +6% | +$283万 | 11.43% | 3 |
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2019
Q3 | $4470万 | 買う |
149,750
+9,438
| +7% | +$281万 | 10.94% | 3 |
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2019
Q2 | $4136万 | 買う |
140,312
+3,356
| +2% | +$97.3万 | 10.91% | 4 |
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2019
Q1 | $3897万 | 買う |
136,956
+6,854
| +5% | +$187万 | 10.61% | 4 |
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2018
Q4 | $3274万 | 買う |
130,102
+53,623
| +70% | +$1456万 | 10.05% | 4 |
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2018
Q3 | $2239万 | 買う |
76,479
+733
| +1% | +$21万 | 7.55% | 5 |
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2018
Q2 | $2068万 | 買う |
75,746
+689
| +0.9% | +$18.7万 | 8.15% | 4 |
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2018
Q1 | $1992万 | 買う |
75,057
+2,730
| +4% | +$75.1万 | 8.12% | 4 |
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2017
Q4 | $1944万 | 買う |
72,327
+6,015
| +9% | +$158万 | 5.85% | 5 |
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2017
Q3 | $1677万 | 買う |
66,312
+425
| +0.6% | +$10.6万 | 8.19% | 4 |
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2017
Q2 | $1604万 | 買う |
65,887
+8,924
| +16% | +$215万 | 9.12% | 4 |
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2017
Q1 | $1352万 | 買う |
56,963
+5,301
| +10% | +$124万 | 8.37% | 6 |
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2016
Q4 | $1162万 | 買う |
51,662
+6,682
| +15% | +$147万 | 7.81% | 6 |
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2016
Q3 | $979万 | 買う |
44,980
+3,065
| +7% | +$66.7万 | 7.12% | 6 |
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2016
Q2 | $882万 | 買う |
41,915
+6,554
| +19% | +$137万 | 7.01% | 6 |
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2016
Q1 | $731万 | 買う |
35,361
+5,788
| +20% | +$114万 | 5.78% | 6 |
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2015
Q4 | $606万 | 買う |
+29,573
| 新規 | +$611万 | 4.37% | 6 |
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2014
Q3 | $153万 | 売却 |
7,705
-33,078
| -81% | -$658万 | 2.06% | 8 |
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2014
Q2 | $803万 | 買う |
40,783
+1,497
| +4% | +$28.6万 | 14.39% | 5 |
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2014
Q1 | $739万 | 買う |
39,286
+330
| +0.8% | +$6.09万 | 8.9% | 5 |
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2013
Q4 | $723万 | 売却 |
38,956
-937
| -2% | -$16.7万 | 8.92% | 5 |
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2013
Q3 | $674万 | 売却 |
39,893
-706
| -2% | -$11.9万 | 8.09% | 5 |
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2013
Q2 | $653万 | 買う |
+40,599
| 新規 | +$657万 | 7.29% | 6 |
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IVVを保有するその他のファンド
Litman Gregory Wealth ManagementのIVV保有状況：2025年第4四半期の振り返り
Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を2.9%減らし、推定$444万分を売却しました。保有株数は220,538株となり、その価値は$1.51億です。 このポジションはポートフォリオの 11.04% を占め、順位は #1 です。
Litman Gregory Wealth Managementは2013年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降47四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$1.52億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する4,029本のファンドが、2025年第4四半期時点でIVVを保有しています。
- Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを220,538株保有しており、その評価額は$1.51億でした。
- Litman Gregory Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を6,542株売却し、売却額は推定で$444万でした。
- 2025年第4四半期に、Litman Gregory Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は11.04%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Litman Gregory Wealth Managementは2013年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降47四半期にわたって保有しています。
- Litman Gregory Wealth ManagementのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2025年第3四半期に$1.52億でピークに達しました。
- 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,029のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年2月12日に提出された、2025年第4四半期分のLitman Gregory Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。