Level Financial Advisorsの Vert Global Sustainable Real Estate ETF VGSR 株式保有履歴

Level Financial Advisorsのポートフォリオ VGSRの株式詳細 VGSRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$108万	売却	101,762 -1,137	-1%	-$1.29万	0.24%	50
2026 Q2	$117万	売却	102,899 -723	-0.7%	-$8,082	0.26%	46
2026 Q1	$107万	売却	103,622 -1,830	-2%	-$1.97万	0.27%	45
2025 Q4	$110万	買う	105,452 +7,293	+7%	+$7.65万	0.29%	47
2025 Q3	$105万	売却	98,159 -425	-0.4%	-$4,477	0.29%	46
2025 Q2	$103万	買う	98,584 +2,270	+2%	+$2.32万	0.32%	48
2025 Q1	$97.7万	買う	96,314 +192	+0.2%	+$1,966	0.33%	47
2024 Q4	$97.3万	買う	96,122 +2,402	+3%	+$2.57万	0.36%	43
2024 Q3	$104万	売却	93,720 -5,689	-6%	-$5.97万	0.4%	38
2024 Q2	$96.1万	買う	99,409 +5,155	+5%	+$4.91万	0.42%	38
2024 Q1	$92.4万	売却	94,254 -1,221	-1%	-$1.18万	0.42%	39
2023 Q4	$95.1万	買う	+95,475	新規	+$94.2万	0.47%	34

VGSRを保有するその他のファンド

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California $8.86億 AUM 14.95% 推定1年リターン

First Pacific Financial Vancouver, Washington $9.8億 AUM 12.87% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Colorado Capital Management Boulder, Colorado $2.91億 AUM 13.72% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

MASECO Private Wealth London $36.5億 AUM 9.71% 推定1年リターン

North Berkeley Wealth Management Berkeley, California $2.58億 AUM 15.55% 推定1年リターン

Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン

Meritas Wealth Management Larkspur, California $2.78億 AUM 18.16% 推定1年リターン

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota $2.44億 AUM 9.62% 推定1年リターン

Level Financial AdvisorsのVGSR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Level Financial Advisorsは2026年第3四半期にVert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)の保有株式を1.1%減らし、推定$1.29万分を売却しました。保有株数は101,762株となり、その価値は$108万です。このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #50 です。

Level Financial Advisorsは2023年第4四半期にVGSRの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$117万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する38本のファンドが、2026年第3四半期時点でVGSRを保有しています。

Level Financial Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vert Global Sustainable Real Estate ETFを101,762株保有しており、その評価額は$108万でした。
Level Financial Advisorsは2026年第3四半期にVert Global Sustainable Real Estate ETFの株式を1,137株売却し、売却額は推定で$1.29万でした。
2026年第3四半期に、Level Financial Advisorsのポートフォリオに占めるVert Global Sustainable Real Estate ETFの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第50位でした。
Level Financial Advisorsは2023年第4四半期にVert Global Sustainable Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
Level Financial AdvisorsのVert Global Sustainable Real Estate ETFの保有額は、2026年第2四半期に$117万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する38のファンドがVert Global Sustainable Real Estate ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。