LWP
ROMのアイコン

Legacy Wealth Planningの ProShares Ultra Technology ROM 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ ROMの株式詳細 ROMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$22.3万 保有する
9,420
– – 0.37% 65
2022
Q2 		$26.9万 保有する
9,420
– – 0.39% 61
2022
Q1 		$47.1万 保有する
9,420
– – 0.55% 40
2021
Q4 		$60万 保有する
9,420
– – 0.68% 35
2021
Q3 		$46.8万 保有する
9,420
– – 0.52% 45
2021
Q2 		$45.4万 買う
9,420
+2,920
+45% +$12.4万 0.52% 44
2021
Q1 		$24.4万 売却
6,500
-700
-10% -$2.63万 0.31% 69
2020
Q4 		$25.8万 保有する
7,200
– – 0.33% 61
2020
Q3 		$20.5万 買う
+7,200
新規 +$19.7万 0.23% 70

ROMを保有するその他のファンド

PFA
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland $2.41億 AUM 34.14% 推定1年リターン
Toth Financial Advisory
Toth Financial Advisory Leesburg, Virginia $10億 AUM 19.18% 推定1年リターン
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin $74.3億 AUM 24.49% 推定1年リターン
RPCONE
Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island $2.63億 AUM 26.23% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida $8750億 AUM 40.89% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Bridges Investment Management
Bridges Investment Management Omaha, Nebraska $82.2億 AUM 21.38% 推定1年リターン
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana $47.4億 AUM 19.15% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのROM保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にProShares Ultra Technology (ROM)の保有を維持し、保有株数は9,420株、評価額は$22.3万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.37% を占め、順位は #65 です。

Legacy Wealth Planningは2020年第3四半期にROMの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$60万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する35本のファンドが、2022年第3四半期時点でROMを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、ProShares Ultra Technologyを9,420株保有しており、その評価額は$22.3万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にProShares Ultra Technologyの保有株数を維持しました。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるProShares Ultra Technologyの割合は0.37%で、保有銘柄の中で第65位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2020年第3四半期にProShares Ultra Technologyの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのProShares Ultra Technologyの保有額は、2021年第4四半期に$60万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する35のファンドがProShares Ultra Technologyを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。