Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planningの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ IWMの株式詳細 IWMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$32.6万 買う
6,489
+5,232
+416% +$95.4万 0.54% 46
2022
Q2 		$21.3万 買う
1,257
+151
+14% +$2.78万 0.31% 84
2022
Q1 		$22.7万 買う
1,106
+75
+7% +$1.53万 0.27% 83
2021
Q4 		$22.9万 売却
1,031
-66
-6% -$1.49万 0.26% 82
2021
Q3 		$24万 保有する
1,097
– – 0.27% 84
2021
Q2 		$25.2万 買う
1,097
+10
+0.9% +$2,248 0.29% 77
2021
Q1 		$24万 売却
1,087
-222
-17% -$4.85万 0.31% 73
2020
Q4 		$25.7万 買う
+1,309
新規 +$22.9万 0.33% 62
2020
Q2 		– 売却
-2,437
解消 -$27.9万 – 83
2020
Q1 		$27.9万 売却
2,437
-5,336
-69% -$79.6万 0.45% 48
2019
Q4 		$129万 買う
+7,773
新規 +$123万 1.46% 16

IWMを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada $712億 AUM 48.86% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California $206億 AUM 13.65% 推定1年リターン
Citigroup
Citigroup New York $3027億 AUM 53.02% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのIWM保有状況：2022年第3四半期の振り返り

2022年第3四半期に、Legacy Wealth PlanningはiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株数を416%増やしました。推定$95.4万相当を買い増し、保有株数は合計6,489株、評価額は$32.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.54% を占め、順位は #46 です。

Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$129万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,856本のファンドが、2022年第3四半期時点でIWMを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを6,489株保有しており、その評価額は$32.6万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFを5,232株購入しました。推定購入額は$95.4万です。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.54%で、保有銘柄の中で第46位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2019年第4四半期に$129万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,856のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。