Legacy Advisory Servicesの iShares Russell Top 200 ETF IWL 株式保有履歴

Legacy Advisory Servicesのポートフォリオ IWLの株式詳細 IWLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$202万	売却	10,627 -4,694	-31%	-$88.4万	1.45%	17
2026 Q2	$283万	買う	15,321 +695	+5%	+$12.5万	1.99%	12
2026 Q1	$235万	買う	14,626 +331	+2%	+$5.58万	1.79%	13
2025 Q4	$244万	買う	14,295 +8	+0.1%	+$1,352	1.83%	11
2025 Q3	$237万	買う	14,287 +20	+0.1%	+$3,183	1.79%	11
2025 Q2	$218万	売却	14,267 -168	-1%	-$2.37万	1.73%	11
2025 Q1	$198万	売却	14,435 -4,452	-24%	-$64.6万	1.67%	12
2024 Q4	$273万	売却	18,887 -269	-1%	-$3.89万	2.33%	13
2024 Q3	$269万	買う	19,156 +893	+5%	+$12.1万	2.31%	13
2024 Q2	$245万	売却	18,263 -203	-1%	-$2.59万	2.24%	14
2024 Q1	$235万	売却	18,466 -189	-1%	-$2.29万	2.22%	13
2023 Q4	$215万	買う	+18,655	新規	+$202万	2.26%	13

IWLを保有するその他のファンド

Tompkins Financial Ithaca, New York $14.2億 AUM 19.14% 推定1年リターン

Lido Advisors Los Angeles, California $391億 AUM 20.96% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia $19.6億 AUM 13.62% 推定1年リターン

PGCM

Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma $11.1億 AUM 20.16% 推定1年リターン

RIS

Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin $3.16億 AUM 19.72% 推定1年リターン

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin $18.2億 AUM 17.91% 推定1年リターン

Searcy Financial Services Overland Park, Kansas $2.8億 AUM 11.26% 推定1年リターン

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $452億 AUM 20.72% 推定1年リターン

Manchester Financial Westlake Village, California $5.65億 AUM 15.04% 推定1年リターン

Legacy Advisory ServicesのIWL保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares Russell Top 200 ETF (IWL)の保有株式を31%減らし、推定$88.4万分を売却しました。保有株数は10,627株となり、その価値は$202万です。このポジションはポートフォリオの 1.45% を占め、順位は #17 です。

Legacy Advisory Servicesは2023年第4四半期にIWLの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$283万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する141本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWLを保有しています。

Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期時点で、iShares Russell Top 200 ETFを10,627株保有しており、その評価額は$202万でした。
Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares Russell Top 200 ETFの株式を4,694株売却し、売却額は推定で$88.4万でした。
2026年第3四半期に、Legacy Advisory Servicesのポートフォリオに占めるiShares Russell Top 200 ETFの割合は1.45%で、保有銘柄の中で第17位でした。
Legacy Advisory Servicesは2023年第4四半期にiShares Russell Top 200 ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
Legacy Advisory ServicesのiShares Russell Top 200 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$283万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する141のファンドがiShares Russell Top 200 ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Advisory Servicesの 13F報告書に基づいています。