Legacy Advisors
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Legacy Advisorsの iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 株式保有履歴

Legacy Advisorsのポートフォリオ IWSの株式詳細 IWSのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$27万 保有する
1,680
– – 0.03% 250
2026
Q2 		$27.7万 保有する
1,680
– – 0.03% 266
2026
Q1 		$24.5万 保有する
1,680
– – 0.03% 236
2025
Q4 		$23.7万 保有する
1,680
– – 0.03% 255
2025
Q3 		$23.5万 買う
+1,680
新規 +$23万 0.03% 223
2025
Q1 		$21.2万 保有する
1,680
– – 0.02% 401
2024
Q4 		$21.7万 保有する
1,680
– – 0.02% 373
2024
Q3 		$22.2万 保有する
1,680
– – 0.02% 346
2024
Q2 		$20.3万 保有する
1,680
– – 0.02% 316
2024
Q1 		$21.1万 買う
+1,680
新規 +$19.8万 0.03% 294
2019
Q3 		– 売却
-1,626
解消 -$14.5万 – 215
2019
Q2 		$14.5万 保有する
1,626
– – 0.1% 129
2019
Q1 		$14.1万 買う
+1,626
新規 +$13.7万 0.05% 132
2018
Q4 		– 売却
-1,626
解消 -$14.8万 – 247
2018
Q3 		$14.8万 保有する
1,626
– – 0.07% 156
2018
Q2 		$14.4万 保有する
1,626
– – 0.11% 112
2018
Q1 		$14.1万 買う
1,626
+646
+66% +$5.73万 0.1% 101
2017
Q4 		$8.7万 保有する
980
– – 0.08% 92
2017
Q3 		$8.3万 買う
+980
新規 +$8.21万 0.09% 79

IWSを保有するその他のファンド

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina $67.3億 AUM 18.92% 推定1年リターン
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia $56.5億 AUM 14.23% 推定1年リターン
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia $133億 AUM 14.1% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina $844億 AUM 20.16% 推定1年リターン
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois $54.5億 AUM 19.52% 推定1年リターン
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon $5.9億 AUM 11.27% 推定1年リターン
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia $29億 AUM 14.84% 推定1年リターン
LPWM LLC
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota $4.58億 AUM 10.8% 推定1年リターン
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington $58億 AUM 25.34% 推定1年リターン

Legacy AdvisorsのIWS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Legacy Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)の保有を維持し、保有株数は1,680株、評価額は$27万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #250 です。

Legacy Advisorsは2017年第3四半期にIWSの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$27.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する452本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWSを保有しています。

  • Legacy Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Russell Mid-Cap Value ETFを1,680株保有しており、その評価額は$27万でした。
  • Legacy Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、Legacy Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell Mid-Cap Value ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第250位でした。
  • Legacy Advisorsは2017年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • Legacy AdvisorsのiShares Russell Mid-Cap Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$27.7万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する452のファンドがiShares Russell Mid-Cap Value ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Advisorsの 13F報告書 に基づいています。