Klingman & Associates
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Klingman & Associatesの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴

Klingman & Associatesのポートフォリオ IWNの株式詳細 IWNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$299万 保有する
14,297
– – 0.12% 68
2026
Q2 		$316万 保有する
14,297
– – 0.13% 66
2026
Q1 		$271万 保有する
14,297
– – 0.13% 69
2025
Q4 		$259万 買う
14,297
+1,355
+10% +$24.3万 0.13% 71
2025
Q3 		$229万 保有する
12,942
– – 0.12% 75
2025
Q2 		$204万 保有する
12,942
– – 0.11% 78
2025
Q1 		$195万 保有する
12,942
– – 0.12% 73
2024
Q4 		$212万 保有する
12,942
– – 0.13% 68
2024
Q3 		$216万 保有する
12,942
– – 0.13% 69
2024
Q2 		$197万 買う
12,942
+271
+2% +$4.14万 0.13% 68
2024
Q1 		$201万 保有する
12,671
– – 0.14% 67
2023
Q4 		$197万 保有する
12,671
– – 0.14% 64
2023
Q3 		$172万 買う
12,671
+124
+1% +$1.78万 0.14% 66
2023
Q2 		$177万 保有する
12,547
– – 0.14% 65
2023
Q1 		$172万 買う
12,547
+31
+0.2% +$4,493 0.15% 61
2022
Q4 		$174万 保有する
12,516
– – 0.15% 60
2022
Q3 		$161万 保有する
12,516
– – 0.16% 57
2022
Q2 		$170万 保有する
12,516
– – 0.17% 57
2022
Q1 		$202万 保有する
12,516
– – 0.17% 54
2021
Q4 		$208万 保有する
12,516
– – 0.18% 49
2021
Q3 		$200万 保有する
12,516
– – 0.19% 47
2021
Q2 		$208万 保有する
12,516
– – 0.2% 46
2021
Q1 		$200万 買う
12,516
+110
+0.9% +$1.66万 0.21% 44
2020
Q4 		$163万 保有する
12,406
– – 0.19% 48
2020
Q3 		$123万 保有する
12,406
– – 0.17% 48
2020
Q2 		$121万 買う
+12,406
新規 +$113万 0.18% 49

IWNを保有するその他のファンド

Bailard
Bailard Foster City, California $49.4億 AUM 25.15% 推定1年リターン
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington $58億 AUM 25.34% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin $8.25億 AUM 20.13% 推定1年リターン
Powell Investment Advisors
Powell Investment Advisors Miami, Florida $3.13億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts $19.8億 AUM 28.98% 推定1年リターン
Hillcrest Wealth Advisors
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey $2.82億 AUM 11.39% 推定1年リターン

Klingman & AssociatesのIWN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Klingman & Associatesは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有を維持し、保有株数は14,297株、評価額は$299万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #68 です。

Klingman & Associatesは2020年第2四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$316万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する306本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWNを保有しています。

  • Klingman & Associatesは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを14,297株保有しており、その評価額は$299万でした。
  • Klingman & Associatesは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、Klingman & Associatesのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第68位でした。
  • Klingman & Associatesは2020年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • Klingman & AssociatesのiShares Russell 2000 Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$316万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する306のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKlingman & Associatesの 13F報告書 に基づいています。