JFS Wealth Advisors
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JFS Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

JFS Wealth Advisorsのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$152万 保有する
4,496
– – 0.08% 127
2026
Q2 		$164万 買う
4,496
+1
+0% +$341 0.08% 125
2026
Q1 		$136万 買う
4,495
+7
+0.2% +$2,200 0.08% 140
2025
Q4 		$136万 買う
4,488
+65
+1% +$1.96万 0.08% 140
2025
Q3 		$132万 買う
4,423
+2,956
+201% +$85.3万 0.08% 147
2025
Q2 		$40.6万 買う
1,467
+117
+9% +$3.01万 0.03% 227
2025
Q1 		$34万 買う
1,350
+960
+246% +$26.6万 0.02% 242
2024
Q4 		$10.9万 保有する
390
– – 0.01% 353
2024
Q3 		$10.4万 保有する
390
– – 0.01% 360
2024
Q2 		$9.8万 売却
390
-172
-31% -$4.29万 0.01% 311
2024
Q1 		$14.7万 買う
562
+172
+44% +$4.22万 0.01% 271
2023
Q4 		$9.43万 保有する
390
– – 0.01% 312
2023
Q3 		$8.35万 保有する
390
– – 0.01% 297
2023
Q2 		$8.96万 保有する
390
– – 0.01% 289
2023
Q1 		$8.44万 保有する
390
– – 0.01% 298
2022
Q4 		$7.82万 買う
390
+76
+24% +$1.55万 0.01% 313
2022
Q3 		$6.1万 保有する
314
– – 0.01% 353
2022
Q2 		$6.2万 保有する
314
– – 0.01% 363
2022
Q1 		$7.8万 保有する
314
– – 0.01% 338
2021
Q4 		$8.8万 売却
314
-8
-2% -$2,294 0.01% 330
2021
Q3 		$9万 買う
322
+314
+3,925% +$8.99万 0.01% 328
2021
Q2 		$2,000 保有する
8
– – ﹤0.01% 556
2021
Q1 		$2,000 保有する
8
– – ﹤0.01% 554
2020
Q4 		$2,000 売却
8
-10
-56% -$2,418 ﹤0.01% 541
2020
Q3 		$4,000 買う
+18
新規 +$3,803 ﹤0.01% 471
2018
Q4 		– 売却
-230
解消 -$4.3万 – 531
2018
Q3 		$4.3万 買う
+230
新規 +$4.23万 0.01% 259

VBKを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
CK
Cohen Klingenstein New York $35.1億 AUM 20.24% 推定1年リターン
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois $97.4億 AUM 18.43% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia $82.6億 AUM 36.73% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン

JFS Wealth AdvisorsのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有を維持し、保有株数は4,496株、評価額は$152万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #127 です。

JFS Wealth Advisorsは2018年第3四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$164万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する683本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。

  • JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを4,496株保有しており、その評価額は$152万でした。
  • JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第127位でした。
  • JFS Wealth Advisorsは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • JFS Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2026年第2四半期に$164万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する683のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。