JFS Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $6944万 | 買う |
92,723
+4,153
| +5% | +$302万 | 3.46% | 6 |
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2026
Q1 | $5785万 | 買う |
88,570
+6,390
| +8% | +$436万 | 3.24% | 6 |
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2025
Q4 | $5629万 | 買う |
82,180
+6,575
| +9% | +$446万 | 3.17% | 6 |
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2025
Q3 | $5060万 | 売却 |
75,605
-1,752
| -2% | -$113万 | 2.96% | 7 |
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2025
Q2 | $4803万 | 買う |
77,357
+1,264
| +2% | +$72.6万 | 3.06% | 7 |
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2025
Q1 | $4276万 | 買う |
76,093
+4,415
| +6% | +$261万 | 2.89% | 8 |
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2024
Q4 | $4220万 | 買う |
71,678
+1,853
| +3% | +$110万 | 2.88% | 9 |
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2024
Q3 | $4028万 | 買う |
69,825
+6,444
| +10% | +$358万 | 2.7% | 10 |
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2024
Q2 | $3468万 | 買う |
63,381
+1,356
| +2% | +$71.3万 | 2.74% | 9 |
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2024
Q1 | $3261万 | 売却 |
62,025
-1,526
| -2% | -$76.4万 | 2.59% | 9 |
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2023
Q4 | $3035万 | 売却 |
63,551
-3,567
| -5% | -$160万 | 2.58% | 10 |
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2023
Q3 | $2882万 | 買う |
67,118
+4,073
| +6% | +$182万 | 2.72% | 10 |
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2023
Q2 | $2810万 | 買う |
63,045
+2,043
| +3% | +$86.1万 | 2.53% | 10 |
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2023
Q1 | $2508万 | 買う |
61,002
+482
| +0.8% | +$19.3万 | 2.36% | 11 |
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2022
Q4 | $2325万 | 買う |
60,520
+4,665
| +8% | +$180万 | 2.28% | 11 |
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2022
Q3 | $2003万 | 買う |
55,855
+2,236
| +4% | +$89.3万 | 2.2% | 12 |
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2022
Q2 | $2033万 | 買う |
53,619
+3,792
| +8% | +$156万 | 2.15% | 11 |
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2022
Q1 | $2261万 | 買う |
49,827
+2,777
| +6% | +$124万 | 2.13% | 11 |
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2021
Q4 | $2244万 | 買う |
47,050
+5,123
| +12% | +$236万 | 2.12% | 10 |
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2021
Q3 | $1806万 | 買う |
41,927
+23,565
| +128% | +$1044万 | 1.85% | 11 |
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2021
Q2 | $789万 | 買う |
18,362
+2,529
| +16% | +$106万 | 1.18% | 20 |
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2021
Q1 | $630万 | 買う |
15,833
+2,057
| +15% | +$79.6万 | 1.28% | 18 |
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2020
Q4 | $517万 | 買う |
13,776
+1,567
| +13% | +$55.8万 | 1.09% | 23 |
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2020
Q3 | $410万 | 売却 |
12,209
-1,370
| -10% | -$45.6万 | 0.98% | 24 |
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2020
Q2 | $420万 | 売却 |
13,579
-285
| -2% | -$8.37万 | 1.09% | 23 |
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2020
Q1 | $358万 | 買う |
13,864
+771
| +6% | +$23.6万 | 1.07% | 24 |
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2019
Q4 | $423万 | 買う |
13,093
+215
| +2% | +$6.65万 | 1.04% | 24 |
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2019
Q3 | $384万 | 買う |
12,878
+447
| +4% | +$13.3万 | 0.98% | 24 |
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2019
Q2 | $366万 | 買う |
12,431
+7,999
| +180% | +$232万 | 0.93% | 25 |
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2019
Q1 | $126万 | 買う |
4,432
+1,256
| +40% | +$34.3万 | 0.33% | 58 |
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2018
Q4 | $79.9万 | 買う |
3,176
+723
| +29% | +$19.6万 | 0.21% | 75 |
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2018
Q3 | $71.8万 | 買う |
2,453
+655
| +36% | +$18.8万 | 0.18% | 78 |
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2018
Q2 | $49.1万 | 売却 |
1,798
-409
| -19% | -$11.1万 | 0.13% | 90 |
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2018
Q1 | $58.6万 | 買う |
2,207
+582
| +36% | +$16万 | 0.15% | 81 |
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2017
Q4 | $43.7万 | 買う |
1,625
+615
| +61% | +$16.1万 | 0.11% | 98 |
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2017
Q3 | $25.5万 | 買う |
1,010
+249
| +33% | +$6.18万 | 0.07% | 116 |
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2017
Q2 | $18.5万 | 保有する |
761
| – | – | 0.05% | 124 |
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2017
Q1 | $17.1万 | 保有する |
761
| – | – | 0.05% | 139 |
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2016
Q4 | $17.1万 | 買う |
761
+120
| +19% | +$2.64万 | 0.05% | 139 |
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2016
Q3 | $13.9万 | 買う |
641
+217
| +51% | +$4.72万 | 0.04% | 156 |
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2016
Q2 | $8.9万 | 買う |
424
+15
| +4% | +$3,129 | 0.02% | 211 |
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2016
Q1 | $8.5万 | 売却 |
409
-427
| -51% | -$8.38万 | 0.03% | 190 |
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2015
Q4 | $17.1万 | 買う |
836
+427
| +104% | +$8.82万 | 0.05% | 145 |
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2015
Q3 | $7.9万 | 保有する |
409
| – | – | 0.03% | 171 |
|
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2015
Q2 | $8.5万 | 売却 |
409
-306
| -43% | -$6.48万 | 0.04% | 138 |
|
|
2015
Q1 | $14.9万 | 売却 |
715
-103
| -13% | -$2.14万 | 0.07% | 104 |
|
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2014
Q4 | $16.9万 | 買う |
818
+8
| +1% | +$1,619 | 0.03% | 99 |
|
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2014
Q3 | $16.1万 | 買う |
810
+8
| +1% | +$1,592 | 0.03% | 91 |
|
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2014
Q2 | $15.8万 | 買う |
+802
| 新規 | +$15.3万 | 0.03% | 96 |
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2014
Q1 | – | 売却 |
-3,923
| 解消 | -$72.8万 | – | 123 |
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2013
Q4 | $72.8万 | 買う |
3,923
+505
| +15% | +$8.99万 | 0.32% | 49 |
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2013
Q3 | $57.7万 | 買う |
3,418
+207
| +6% | +$3.49万 | 0.27% | 56 |
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2013
Q2 | $51.7万 | 買う |
+3,211
| 新規 | +$52万 | 0.26% | 58 |
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IVVを保有するその他のファンド
JFS Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、JFS Wealth AdvisorsはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を4.7%増やしました。推定$302万相当を買い増し、保有株数は合計92,723株、評価額は$6944万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.46% を占め、順位は #6 です。
JFS Wealth Advisorsは2013年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,135本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを92,723株保有しており、その評価額は$6944万でした。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを4,153株購入しました。推定購入額は$302万です。
- 2026年第2四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は3.46%で、保有銘柄の中で第6位でした。
- JFS Wealth Advisorsは2013年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,135のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。