JFS Wealth Advisorsの WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $510万 | 売却 |
94,564
-409
| -0.4% | -$2.34万 | 0.26% | 64 |
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2026
Q2 | $537万 | 買う |
94,973
+557
| +0.6% | +$3.07万 | 0.27% | 65 |
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2026
Q1 | $496万 | 売却 |
94,416
-5,956
| -6% | -$32.1万 | 0.28% | 63 |
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2025
Q4 | $518万 | 売却 |
100,372
-959
| -0.9% | -$4.94万 | 0.29% | 61 |
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2025
Q3 | $530万 | 買う |
101,331
+25
| +0% | +$1,295 | 0.31% | 57 |
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2025
Q2 | $508万 | 売却 |
101,306
-585
| -0.6% | -$2.82万 | 0.32% | 53 |
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2025
Q1 | $505万 | 売却 |
101,891
-2,842
| -3% | -$14.5万 | 0.34% | 48 |
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2024
Q4 | $534万 | 売却 |
104,733
-1,522
| -1% | -$7.98万 | 0.36% | 46 |
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2024
Q3 | $543万 | 売却 |
106,255
-1,441
| -1% | -$7.04万 | 0.36% | 46 |
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2024
Q2 | $504万 | 売却 |
107,696
-1,165
| -1% | -$5.51万 | 0.4% | 42 |
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2024
Q1 | $531万 | 売却 |
108,861
-4,087
| -4% | -$18.7万 | 0.42% | 42 |
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2023
Q4 | $516万 | 売却 |
112,948
-1,373
| -1% | -$5.76万 | 0.44% | 41 |
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2023
Q3 | $468万 | 売却 |
114,321
-4,547
| -4% | -$19.4万 | 0.44% | 43 |
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2023
Q2 | $500万 | 売却 |
118,868
-9,967
| -8% | -$40.4万 | 0.45% | 44 |
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2023
Q1 | $528万 | 売却 |
128,835
-1,783
| -1% | -$7.58万 | 0.5% | 42 |
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2022
Q4 | $537万 | 買う |
130,618
+1,372
| +1% | +$5.67万 | 0.53% | 40 |
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2022
Q3 | $487万 | 保有する |
129,246
| – | – | 0.53% | 37 |
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2022
Q2 | $504万 | 買う |
129,246
+1,708
| +1% | +$7.2万 | 0.53% | 37 |
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2022
Q1 | $566万 | 売却 |
127,538
-8,994
| -7% | -$39.3万 | 0.53% | 36 |
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2021
Q4 | $606万 | 売却 |
136,532
-3,080
| -2% | -$13.4万 | 0.57% | 34 |
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2021
Q3 | $579万 | 売却 |
139,612
-20,975
| -13% | -$88.1万 | 0.59% | 33 |
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2021
Q2 | $674万 | 買う |
160,587
+5,031
| +3% | +$21.3万 | 1.01% | 24 |
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2021
Q1 | $629万 | 売却 |
155,556
-51,887
| -25% | -$197万 | 1.28% | 19 |
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2020
Q4 | $722万 | 売却 |
207,443
-4,185
| -2% | -$13.6万 | 1.52% | 18 |
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2020
Q3 | $612万 | 売却 |
211,628
-12,298
| -5% | -$36.2万 | 1.46% | 18 |
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2020
Q2 | $635万 | 売却 |
223,926
-30,251
| -12% | -$81.7万 | 1.64% | 15 |
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2020
Q1 | $614万 | 買う |
254,177
+11,839
| +5% | +$39.9万 | 1.84% | 13 |
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2019
Q4 | $922万 | 売却 |
242,338
-13,444
| -5% | -$49.7万 | 2.27% | 10 |
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2019
Q3 | $929万 | 買う |
255,782
+1,910
| +0.8% | +$6.83万 | 2.37% | 10 |
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2019
Q2 | $919万 | 買う |
253,872
+3,168
| +1% | +$11.4万 | 2.33% | 10 |
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2019
Q1 | $897万 | 買う |
250,704
+10,703
| +4% | +$37.4万 | 2.34% | 10 |
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2018
Q4 | $759万 | 買う |
240,001
+1,473
| +0.6% | +$5.05万 | 2.03% | 11 |
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2018
Q3 | $880万 | 買う |
238,528
+3,720
| +2% | +$13.7万 | 2.27% | 10 |
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2018
Q2 | $841万 | 売却 |
234,808
-1,309
| -0.6% | -$4.59万 | 2.21% | 11 |
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2018
Q1 | $806万 | 買う |
236,117
+22,101
| +10% | +$77.1万 | 2.13% | 12 |
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2017
Q4 | $755万 | 買う |
214,016
+17,684
| +9% | +$60.5万 | 1.85% | 14 |
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2017
Q3 | $654万 | 買う |
196,332
+13,818
| +8% | +$45.1万 | 1.69% | 16 |
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2017
Q2 | $595万 | 買う |
182,514
+56,868
| +45% | +$184万 | 1.63% | 16 |
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2017
Q1 | $395万 | 保有する |
125,646
| – | – | 1.07% | 30 |
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2016
Q4 | $395万 | 買う |
125,646
+42,204
| +51% | +$129万 | 1.07% | 30 |
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2016
Q3 | $253万 | 買う |
83,442
+55,083
| +194% | +$167万 | 0.72% | 38 |
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2016
Q2 | $84.6万 | 買う |
+28,359
| 新規 | +$82.3万 | 0.23% | 71 |
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DONを保有するその他のファンド
JFS Wealth AdvisorsのDON保有状況：2026年第3四半期の振り返り
JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON)の保有株式を0.43%減らし、推定$2.34万分を売却しました。保有株数は94,564株となり、その価値は$510万です。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #64 です。
JFS Wealth Advisorsは2016年第2四半期にDONの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第3四半期に$929万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する416本のファンドが、2026年第3四半期時点でDONを保有しています。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、WisdomTree US MidCap Dividend Fundを94,564株保有しており、その評価額は$510万でした。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの株式を409株売却し、売却額は推定で$2.34万でした。
- 2026年第3四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Dividend Fundの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第64位でした。
- JFS Wealth Advisorsは2016年第2四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- JFS Wealth AdvisorsのWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有額は、2019年第3四半期に$929万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する416のファンドがWisdomTree US MidCap Dividend Fundを保有していました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。