Holistic Planningの iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 株式保有履歴

Holistic PlanningのESGU保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Holistic Planningは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)の保有株式を16%減らし、推定$4.59万分を売却しました。保有株数は1,532株となり、その価値は$25.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #302 です。

Holistic Planningは2025年第4四半期にESGUの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$25.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する868本のファンドが、2026年第2四半期時点でESGUを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA ETFを1,532株保有しており、その評価額は$25.1万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの株式を290株売却し、売却額は推定で$4.59万でした。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第302位でした。
• Holistic Planningは2025年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Holistic PlanningのiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有額は、2026年第1四半期に$25.8万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する868のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA ETFを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。