Heritage Wealth Advisorsの TRI-Continental Corp TY 株式保有履歴

Heritage Wealth Advisorsのポートフォリオ TYの株式詳細 TYのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$61.3万	保有する	17,846	–	–	0.02%	116
2026 Q2	$61.4万	保有する	17,846	–	–	0.02%	120
2026 Q1	$56.4万	売却	17,846 -322	-2%	-$1.05万	0.02%	117
2025 Q4	$59.3万	売却	18,168 -860	-5%	-$2.91万	0.02%	136
2025 Q3	$64.7万	保有する	19,028	–	–	0.03%	111
2025 Q2	$60.2万	保有する	19,028	–	–	0.03%	116
2025 Q1	$58.4万	保有する	19,028	–	–	0.03%	115
2024 Q4	$60.3万	売却	19,028 -1,155	-6%	-$3.84万	0.03%	122
2024 Q3	$66.7万	保有する	20,183	–	–	0.03%	120
2024 Q2	$62.5万	保有する	20,183	–	–	0.03%	120
2024 Q1	$62.2万	売却	20,183 -1,000	-5%	-$2.94万	0.03%	130
2023 Q4	$61.1万	保有する	21,183	–	–	0.03%	130
2023 Q3	$56.3万	保有する	21,183	–	–	0.03%	123
2023 Q2	$58.1万	売却	21,183 -223	-1%	-$5,917	0.03%	120
2023 Q1	$56.8万	売却	21,406 -275	-1%	-$7,363	0.03%	119
2022 Q4	$55.6万	保有する	21,681	–	–	0.03%	125
2022 Q3	$55.4万	保有する	21,681	–	–	0.04%	113
2022 Q2	$56.7万	保有する	21,681	–	–	0.04%	118
2022 Q1	$66.9万	売却	21,681 -1,050	-5%	-$3.25万	0.04%	110
2021 Q4	$75.4万	売却	22,731 -4	-0%	-$138	0.04%	114
2021 Q3	$75.9万	保有する	22,735	–	–	0.05%	105
2021 Q2	$77.5万	保有する	22,735	–	–	0.05%	104
2021 Q1	$73.7万	保有する	22,735	–	–	0.04%	111
2020 Q4	$67万	保有する	22,735	–	–	0.04%	113
2020 Q3	$59万	保有する	22,735	–	–	0.08%	86
2020 Q2	$56.2万	保有する	22,735	–	–	0.08%	81
2020 Q1	$47.5万	保有する	22,735	–	–	0.09%	82
2019 Q4	$64.1万	保有する	22,735	–	–	0.08%	87
2019 Q3	$61.9万	保有する	22,735	–	–	0.09%	86
2019 Q2	$61.3万	保有する	22,735	–	–	0.09%	80
2019 Q1	$59.8万	保有する	22,735	–	–	0.1%	71
2018 Q4	$53.4万	保有する	22,735	–	–	0.1%	72
2018 Q3	$63.3万	保有する	22,735	–	–	0.12%	67
2018 Q2	$60.3万	保有する	22,735	–	–	0.23%	65
2018 Q1	$59.8万	保有する	22,735	–	–	0.25%	57
2017 Q4	$61.2万	保有する	22,735	–	–	0.26%	59
2017 Q3	$58.1万	保有する	22,735	–	–	0.29%	56
2017 Q2	$55.4万	保有する	22,735	–	–	0.29%	57
2017 Q1	$52.6万	保有する	22,735	–	–	0.28%	58
2016 Q4	$50.1万	保有する	22,735	–	–	0.33%	47
2016 Q3	$48.6万	保有する	22,735	–	–	0.34%	42
2016 Q2	$46.7万	保有する	22,735	–	–	0.32%	45
2016 Q1	$45.4万	保有する	22,735	–	–	0.36%	39
2015 Q4	$45.5万	保有する	22,735	–	–	0.38%	39
2015 Q3	$44.4万	保有する	22,735	–	–	0.38%	34
2015 Q2	$48.1万	保有する	22,735	–	–	0.4%	49
2015 Q1	$49.3万	保有する	22,735	–	–	0.41%	50
2014 Q4	$48.7万	保有する	22,735	–	–	0.44%	49
2014 Q3	$47.5万	保有する	22,735	–	–	0.49%	41
2014 Q2	$47.7万	保有する	22,735	–	–	0.51%	38
2014 Q1	$45.7万	保有する	22,735	–	–	0.53%	38
2013 Q4	$45.4万	買う	+22,735	新規	+$43.6万	0.57%	36

TYを保有するその他のファンド

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.4億 AUM 13.7% 推定1年リターン

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $641億 AUM 28.9% 推定1年リターン

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin $4.57億 AUM 20.18% 推定1年リターン

UMB Bank Kansas City, Missouri $76.9億 AUM 20.41% 推定1年リターン

Cornerstone Advisory Hunt Valley, Maryland $12.9億 AUM 13.16% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts $1.6億 AUM 20.87% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン

Heritage Wealth AdvisorsのTY保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にTRI-Continental Corp (TY)の保有を維持し、保有株数は17,846株、評価額は$61.3万でした。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #116 です。

Heritage Wealth Advisorsは2013年第4四半期にTYの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$77.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する82本のファンドが、2026年第3四半期時点でTYを保有しています。

Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、TRI-Continental Corpを17,846株保有しており、その評価額は$61.3万でした。
Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にTRI-Continental Corpの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Heritage Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるTRI-Continental Corpの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第116位でした。
Heritage Wealth Advisorsは2013年第4四半期にTRI-Continental Corpの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。
Heritage Wealth AdvisorsのTRI-Continental Corpの保有額は、2021年第2四半期に$77.5万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する82のファンドがTRI-Continental Corpを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。