Heirloom Wealth Management
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Heirloom Wealth Managementの Enterprise Products Partners EPD 株式保有履歴

Heirloom Wealth Managementのポートフォリオ EPDの株式詳細 EPDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		– 売却
-21,166
解消 -$77.8万 – 66
2026
Q2 		$77.8万 売却
21,166
-1,946
-8% -$7.34万 0.11% 38
2026
Q1 		$87.5万 買う
23,112
+6,793
+42% +$24万 0.16% 54
2025
Q4 		$52.3万 保有する
16,319
– – 0.12% 31
2025
Q3 		$51万 保有する
16,319
– – 0.12% 29
2025
Q2 		$50.6万 保有する
16,319
– – 0.13% 31
2025
Q1 		$55.7万 保有する
16,319
– – 0.16% 28
2024
Q4 		$51.2万 保有する
16,319
– – 0.15% 32
2024
Q3 		$47.5万 保有する
16,319
– – 0.15% 29
2024
Q2 		$47.3万 保有する
16,319
– – 0.15% 29
2024
Q1 		$47.6万 保有する
16,319
– – 0.16% 34
2023
Q4 		$43万 保有する
16,319
– – 0.17% 39
2023
Q3 		$44.7万 売却
16,319
-43
-0.3% -$1,150 0.2% 37
2023
Q2 		$43.1万 買う
16,362
+43
+0.3% +$1,124 0.19% 40
2023
Q1 		$42.3万 保有する
16,319
– – 0.2% 41
2022
Q4 		$39.4万 買う
+16,319
新規 +$40.2万 0.25% 40
2022
Q2 		$42.6万 売却
16,319
-585
-3% -$1.54万 0.35% 27
2022
Q1 		$44.1万 売却
16,904
-1,228
-7% -$2.98万 0.31% 25
2021
Q4 		$42.9万 買う
+18,132
新規 +$40.7万 0.37% 25

EPDを保有するその他のファンド

ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado $218億 AUM 17.58% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota $610億 AUM 26.91% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York $40.4億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Chickasaw Capital Management
Chickasaw Capital Management Memphis, Tennessee $27.9億 AUM 24.88% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン
Paralel Advisors
Paralel Advisors Denver, Colorado $24.7億 AUM 9.07% 推定1年リターン
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York $37.2億 AUM 18.2% 推定1年リターン

Heirloom Wealth ManagementのEPD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期にEnterprise Products Partners (EPD)を全株売却し、21,166株の保有を解消しました。売却額は推定で$77.8万です。

Heirloom Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてEPDの保有を報告し、18四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2026年第1四半期に$87.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,111本のファンドが、2026年第3四半期時点でEPDを保有しています。

  • Heirloom Wealth Management は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期 時点で Enterprise Products Partners の保有がないと報告しました。
  • Heirloom Wealth Managementは2026年第3四半期にEnterprise Products Partnersの株式を21,166株売却し、売却額は推定で$77.8万でした。
  • Heirloom Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてEnterprise Products Partnersの保有を報告し、18四半期にわたって保有しました。
  • Heirloom Wealth ManagementのEnterprise Products Partnersの保有額は、2026年第1四半期に$87.5万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,111のファンドがEnterprise Products Partnersを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のHeirloom Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。