HB Wealth Management
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HB Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

HB Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$3210万 買う
105,892
+14,788
+16% +$424万 0.18% 67
2026
Q1 		$2386万 買う
91,104
+5,114
+6% +$138万 0.15% 77
2025
Q4 		$2218万 買う
85,990
+2,861
+3% +$73.3万 0.14% 82
2025
Q3 		$2114万 買う
83,129
+8,969
+12% +$222万 0.14% 82
2025
Q2 		$1757万 買う
74,160
+7,626
+11% +$170万 0.14% 81
2025
Q1 		$1475万 買う
66,534
+1,592
+2% +$38万 0.12% 95
2024
Q4 		$1560万 売却
64,942
-2,625
-4% -$64.6万 0.16% 67
2024
Q3 		$1603万 売却
67,567
-2,828
-4% -$64.3万 0.17% 67
2024
Q2 		$1535万 売却
70,395
-3,654
-5% -$80.2万 0.18% 61
2024
Q1 		$1693万 売却
74,049
-3,685
-5% -$79.3万 0.21% 54
2023
Q4 		$1658万 買う
77,734
+6,182
+9% +$119万 0.24% 48
2023
Q3 		$1353万 売却
71,552
-323
-0.4% -$6.44万 0.22% 53
2023
Q2 		$1430万 買う
71,875
+1,400
+2% +$26.5万 0.23% 49
2023
Q1 		$1336万 売却
70,475
-1,001
-1% -$19.4万 0.23% 49
2022
Q4 		$1312万 売却
71,476
-4,046
-5% -$75万 0.24% 51
2022
Q3 		$1291万 買う
75,522
+10,382
+16% +$196万 0.27% 40
2022
Q2 		$1147万 売却
65,140
-5,263
-7% -$102万 0.24% 41
2022
Q1 		$1496万 買う
70,403
+11,745
+20% +$247万 0.28% 34
2021
Q4 		$1326万 買う
+58,658
新規 +$1333万 0.27% 34

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

HB Wealth ManagementのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、HB Wealth ManagementはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を16%増やしました。推定$424万相当を買い増し、保有株数は合計105,892株、評価額は$3210万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.18% を占め、順位は #67 です。

HB Wealth Managementは2021年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,488本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • HB Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを105,892株保有しており、その評価額は$3210万でした。
  • HB Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを14,788株購入しました。推定購入額は$424万です。
  • 2026年第2四半期に、HB Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.18%で、保有銘柄の中で第67位でした。
  • HB Wealth Managementは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,488のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のHB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。