Great Valley Advisor Group
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Great Valley Advisor Groupの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴

Great Valley Advisor Groupのポートフォリオ IWNの株式詳細 IWNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$204万 買う
9,753
+1,191
+14% +$26.3万 0.03% 438
2026
Q2 		$189万 買う
8,562
+81
+1% +$1.7万 0.03% 416
2026
Q1 		$161万 買う
8,481
+90
+1% +$1.74万 0.03% 423
2025
Q4 		$152万 買う
8,391
+336
+4% +$6.04万 0.03% 398
2025
Q3 		$142万 売却
8,055
-266
-3% -$4.49万 0.03% 411
2025
Q2 		$131万 売却
8,321
-166
-2% -$2.47万 0.03% 407
2025
Q1 		$128万 売却
8,487
-330
-4% -$5.33万 0.03% 398
2024
Q4 		$145万 売却
8,817
-1,556
-15% -$26.6万 0.03% 372
2024
Q3 		$173万 買う
10,373
+923
+10% +$15万 0.04% 330
2024
Q2 		$144万 買う
9,450
+582
+7% +$8.9万 0.04% 319
2024
Q1 		$141万 売却
8,868
-21
-0.2% -$3,180 0.04% 318
2023
Q4 		$138万 買う
8,889
+1,188
+15% +$16.5万 0.05% 294
2023
Q3 		$104万 売却
7,701
-221
-3% -$3.17万 0.04% 308
2023
Q2 		$112万 買う
7,922
+638
+9% +$8.63万 0.05% 298
2023
Q1 		$100万 買う
7,284
+631
+9% +$9.15万 0.05% 307
2022
Q4 		$92.2万 買う
6,653
+1,558
+31% +$22万 0.05% 337
2022
Q3 		$65.7万 売却
5,095
-251
-5% -$3.63万 0.04% 374
2022
Q2 		$72.8万 売却
5,346
-557
-9% -$8.29万 0.04% 355
2022
Q1 		$97万 買う
5,903
+1,299
+28% +$20.7万 0.06% 282
2021
Q4 		$75万 売却
4,604
-44
-0.9% -$7,332 0.05% 308
2021
Q3 		$74.5万 買う
4,648
+401
+9% +$6.44万 0.05% 280
2021
Q2 		$69.1万 買う
4,247
+771
+22% +$12.7万 0.05% 288
2021
Q1 		$55.4万 買う
3,476
+213
+7% +$3.22万 0.05% 282
2020
Q4 		$43万 売却
3,263
-120
-4% -$1.42万 0.04% 301
2020
Q3 		$33.6万 売却
3,383
-217
-6% -$2.2万 0.04% 308
2020
Q2 		$35万 買う
+3,600
新規 +$32.7万 0.06% 294
2020
Q1 		– 売却
-1,682
解消 -$21.6万 – 348
2019
Q4 		$21.6万 買う
+1,682
新規 +$20.8万 0.05% 334

IWNを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York $166億 AUM
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 21.87% 推定1年リターン
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana $186億 AUM 17.65% 推定1年リターン
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York $295億 AUM
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LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
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PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
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Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia $56.5億 AUM 14.23% 推定1年リターン

Great Valley Advisor GroupのIWN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Great Valley Advisor GroupはiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有株数を14%増やしました。推定$26.3万相当を買い増し、保有株数は合計9,753株、評価額は$204万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #438 です。

Great Valley Advisor Groupは2019年第4四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する966本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWNを保有しています。

  • Great Valley Advisor Groupは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを9,753株保有しており、その評価額は$204万でした。
  • Great Valley Advisor Groupは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETFを1,191株購入しました。推定購入額は$26.3万です。
  • 2026年第3四半期に、Great Valley Advisor Groupのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第438位でした。
  • Great Valley Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する966のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のGreat Valley Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。