Gateway Advisory
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Gateway Advisoryの iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 株式保有履歴

Gateway Advisoryのポートフォリオ IBDRの株式詳細 IBDRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$1073万 買う
441,732
+11,491
+3% +$27.7万 1.73% 15
2024
Q2 		$1025万 買う
430,241
+26,205
+6% +$62.2万 1.74% 15
2024
Q1 		$964万 買う
404,036
+20,853
+5% +$49.7万 1.69% 13
2023
Q4 		$916万 売却
383,183
-367,917
-49% -$864万 1.76% 14
2023
Q3 		$1753万 買う
751,100
+11,207
+2% +$26.2万 3.57% 4
2023
Q2 		$1737万 買う
739,893
+370,228
+100% +$875万 3.68% 5
2023
Q1 		$877万 買う
369,665
+14,310
+4% +$33.7万 1.95% 10
2022
Q4 		$830万 売却
355,355
-680,517
-66% -$1580万 2.13% 9
2022
Q3 		$2393万 買う
1,035,872
+731,264
+240% +$1742万 5.93% 4
2022
Q2 		$725万 買う
304,608
+857
+0.3% +$2.06万 3.09% 8
2022
Q1 		$749万 買う
303,751
+511
+0.2% +$1.29万 2.03% 12
2021
Q4 		$790万 売却
303,240
-302
-0.1% -$7,905 1.69% 16
2021
Q3 		$804万 買う
303,542
+4,065
+1% +$10.8万 1.67% 12
2021
Q2 		$797万 買う
299,477
+4,588
+2% +$12.2万 1.7% 14
2021
Q1 		$777万 買う
294,889
+7,930
+3% +$21.2万 1.97% 15
2020
Q4 		$778万 買う
286,959
+4,402
+2% +$11.8万 1.69% 14
2020
Q3 		$758万 買う
282,557
+8,231
+3% +$22.1万 1.78% 12
2020
Q2 		$732万 買う
+274,326
新規 +$709万 2.15% 15

IBDRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma $68億 AUM 26.96% 推定1年リターン
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine $75.4億 AUM 31.34% 推定1年リターン
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California $368億 AUM 26.6% 推定1年リターン

Gateway AdvisoryのIBDR保有状況：2024年第3四半期の振り返り

2024年第3四半期に、Gateway AdvisoryはiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)の保有株数を2.7%増やしました。推定$27.7万相当を買い増し、保有株数は合計441,732株、評価額は$1073万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.73% を占め、順位は #15 です。

Gateway Advisoryは2020年第2四半期にIBDRの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第3四半期に$2393万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する336本のファンドが、2024年第3四半期時点でIBDRを保有しています。

  • Gateway Advisoryは2024年第3四半期時点で、iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを441,732株保有しており、その評価額は$1073万でした。
  • Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを11,491株購入しました。推定購入額は$27.7万です。
  • 2024年第3四半期に、Gateway Advisoryのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの割合は1.73%で、保有銘柄の中で第15位でした。
  • Gateway Advisoryは2020年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Gateway AdvisoryのiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有額は、2022年第3四半期に$2393万でピークに達しました。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する336のファンドがiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを保有していました。

2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。