FSM Wealth Advisorsの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴

FSM Wealth AdvisorsのFDL保有状況：2026年第3四半期の振り返り

FSM Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株式を5.6%減らし、推定$25.8万分を売却しました。保有株数は84,417株となり、その価値は$423万です。 このポジションはポートフォリオの 0.44% を占め、順位は #35 です。

FSM Wealth Advisorsは2025年第2四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$536万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する425本のファンドが、2026年第3四半期時点でFDLを保有しています。

• FSM Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを84,417株保有しており、その評価額は$423万でした。
• FSM Wealth Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの株式を5,011株売却し、売却額は推定で$25.8万でした。
• 2026年第3四半期に、FSM Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は0.44%で、保有銘柄の中で第35位でした。
• FSM Wealth Advisorsは2025年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降6四半期にわたって保有しています。
• FSM Wealth AdvisorsのFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額は、2025年第2四半期に$536万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する425のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。

2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFSM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。