Forvis Mazars Wealth Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $442万 | 売却 |
19,352
-317
| -2% | -$7.4万 | 0.07% | 107 |
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2026
Q2 | $447万 | 売却 |
19,669
-941
| -5% | -$21万 | 0.07% | 107 |
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2026
Q1 | $435万 | 買う |
20,610
+292
| +1% | +$6.32万 | 0.08% | 101 |
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2025
Q4 | $431万 | 売却 |
20,318
-532
| -3% | -$11.1万 | 0.08% | 103 |
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2025
Q3 | $431万 | 売却 |
20,850
-2,428
| -10% | -$48.8万 | 0.09% | 102 |
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2025
Q2 | $455万 | 売却 |
23,278
-1,767
| -7% | -$32.9万 | 0.1% | 93 |
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2025
Q1 | $477万 | 売却 |
25,045
-13,040
| -34% | -$252万 | 0.11% | 90 |
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2024
Q4 | $727万 | 買う |
38,085
+3,663
| +11% | +$72.7万 | 0.17% | 72 |
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2024
Q3 | $679万 | 売却 |
34,422
-1,138
| -3% | -$21.6万 | 0.16% | 78 |
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2024
Q2 | $647万 | 売却 |
35,560
-7,119
| -17% | -$130万 | 0.16% | 76 |
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2024
Q1 | $797万 | 買う |
42,679
+5,122
| +14% | +$91万 | 0.2% | 70 |
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2023
Q4 | $653万 | 保有する |
37,557
| – | – | 0.18% | 71 |
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2023
Q3 | $578万 | 売却 |
37,557
-361
| -1% | -$5.84万 | 0.17% | 76 |
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2023
Q2 | $611万 | 売却 |
37,918
-1,569
| -4% | -$24.1万 | 0.18% | 81 |
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2023
Q1 | $599万 | 売却 |
39,487
-2,125
| -5% | -$32.1万 | 0.2% | 74 |
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2022
Q4 | $604万 | 売却 |
41,612
-1,993
| -5% | -$28.5万 | 0.21% | 75 |
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2022
Q3 | $560万 | 買う |
43,605
+1,267
| +3% | +$18万 | 0.23% | 68 |
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2022
Q2 | $582万 | 買う |
42,338
+2,780
| +7% | +$41万 | 0.24% | 63 |
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2022
Q1 | $616万 | 買う |
39,558
+16,159
| +69% | +$249万 | 0.26% | 47 |
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2021
Q4 | $366万 | 買う |
23,399
+2,673
| +13% | +$40.6万 | 0.15% | 69 |
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2021
Q3 | $301万 | 買う |
20,726
+1,714
| +9% | +$25.5万 | 0.14% | 77 |
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2021
Q2 | $281万 | 買う |
19,012
+43
| +0.2% | +$6,334 | 0.13% | 77 |
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2021
Q1 | $268万 | 売却 |
18,969
-16,156
| -46% | -$218万 | 0.13% | 78 |
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2020
Q4 | $450万 | 売却 |
35,125
-51,242
| -59% | -$620万 | 0.23% | 52 |
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2020
Q3 | $971万 | 売却 |
86,367
-27,757
| -24% | -$315万 | 0.57% | 23 |
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2020
Q2 | $1235万 | 売却 |
114,124
-309
| -0.3% | -$3.28万 | 0.8% | 18 |
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2020
Q1 | $1101万 | 買う |
114,433
+7,598
| +7% | +$90.4万 | 0.9% | 20 |
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2019
Q4 | $1390万 | 買う |
106,835
+77,130
| +260% | +$960万 | 1% | 14 |
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2019
Q3 | $354万 | 買う |
29,705
+12,481
| +72% | +$146万 | 0.28% | 45 |
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2019
Q2 | $201万 | 売却 |
17,224
-5,845
| -25% | -$67万 | 0.16% | 77 |
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2019
Q1 | $260万 | 売却 |
23,069
-179,575
| -89% | -$1972万 | 0.22% | 66 |
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2018
Q4 | $2050万 | 買う |
202,644
+24,292
| +14% | +$266万 | 2.1% | 7 |
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2018
Q3 | $2066万 | 買う |
178,352
+26,737
| +18% | +$307万 | 1.81% | 9 |
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2018
Q2 | $1670万 | 買う |
151,615
+147,915
| +3,998% | +$1639万 | 1.62% | 8 |
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2018
Q1 | $40.5万 | 売却 |
3,700
-49,466
| -93% | -$565万 | 0.04% | 171 |
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2017
Q4 | $607万 | 買う |
53,166
+48,817
| +1,122% | +$541万 | 0.61% | 19 |
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2017
Q3 | $46.9万 | 売却 |
4,349
-851
| -16% | -$9.01万 | 0.05% | 142 |
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2017
Q2 | $54.6万 | 売却 |
5,200
-1,570
| -23% | -$16.4万 | 0.06% | 130 |
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2017
Q1 | $70.4万 | 売却 |
6,770
-2,490
| -27% | -$25.9万 | 0.09% | 98 |
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2016
Q4 | $93.9万 | 売却 |
9,260
-62,742
| -87% | -$612万 | 0.12% | 84 |
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2016
Q3 | $684万 | 買う |
72,002
+69,398
| +2,665% | +$660万 | 0.95% | 16 |
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2016
Q2 | $24.2万 | 買う |
2,604
+100
| +4% | +$9,153 | 0.04% | 160 |
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2016
Q1 | $22.5万 | 保有する |
2,504
| – | – | 0.04% | 170 |
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2015
Q4 | $22.2万 | 買う |
2,504
+129
| +5% | +$1.15万 | 0.03% | 169 |
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2015
Q3 | $20万 | 保有する |
2,375
| – | – | 0.04% | 176 |
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2015
Q2 | $21.9万 | 保有する |
2,375
| – | – | 0.03% | 170 |
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2015
Q1 | $22万 | 保有する |
2,375
| – | – | 0.03% | 172 |
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2014
Q4 | $22.3万 | 保有する |
2,375
| – | – | 0.04% | 146 |
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2014
Q3 | $21.4万 | 売却 |
2,375
-320
| -12% | -$2.91万 | 0.04% | 133 |
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2014
Q2 | $24.3万 | 売却 |
2,695
-250
| -8% | -$2.21万 | 0.04% | 125 |
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2014
Q1 | $25.6万 | 保有する |
2,945
| – | – | 0.05% | 136 |
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2013
Q4 | $25.2万 | 保有する |
2,945
| – | – | 0.05% | 136 |
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2013
Q3 | $23.1万 | 買う |
+2,945
| 新規 | +$23.2万 | 0.05% | 130 |
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IVEを保有するその他のファンド
Forvis Mazars Wealth AdvisorsのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Forvis Mazars Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を1.6%減らし、推定$7.4万分を売却しました。保有株数は19,352株となり、その価値は$442万です。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #107 です。
Forvis Mazars Wealth Advisorsは2013年第3四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$2066万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,578本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを19,352株保有しており、その評価額は$442万でした。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を317株売却し、売却額は推定で$7.4万でした。
- 2026年第3四半期に、Forvis Mazars Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第107位でした。
- Forvis Mazars Wealth Advisorsは2013年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。
- Forvis Mazars Wealth AdvisorsのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2018年第3四半期に$2066万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,578のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のForvis Mazars Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。