FirstPurpose Wealthの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

FirstPurpose Wealthのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	$39.4万	売却	3,727 -36	-1%	-$3,847	0.14%	130
2023 Q4	$40.4万	売却	3,763 -2,035	-35%	-$21.3万	0.15%	115
2023 Q3	$60.1万	買う	+5,798	新規	+$61.4万	0.26%	68
2022 Q3	–	売却	-5,096	解消	-$58万	–	161
2022 Q2	$58万	買う	5,096 +868	+21%	+$10.3万	0.39%	49
2022 Q1	$52.7万	買う	+4,228	新規	+$53.2万	0.41%	51

TIPを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan $457億 AUM 34.08% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

FirstPurpose WealthのTIP保有状況：2024年第1四半期の振り返り

FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株式を0.96%減らし、推定$3,847分を売却しました。保有株数は3,727株となり、その価値は$39.4万です。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #130 です。

FirstPurpose Wealthは2022年第1四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降5四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第3四半期に$60.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,048本のファンドが、2024年第1四半期時点でTIPを保有しています。

FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを3,727株保有しており、その評価額は$39.4万でした。
FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの株式を36株売却し、売却額は推定で$3,847でした。
2024年第1四半期に、FirstPurpose Wealthのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第130位でした。
FirstPurpose Wealthは2022年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降5四半期にわたって保有しています。
FirstPurpose WealthのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2023年第3四半期に$60.1万でピークに達しました。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,048のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年4月23日に提出された、2024年第1四半期分のFirstPurpose Wealthの 13F報告書に基づいています。