FinTrust Capital Advisors
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FinTrust Capital Advisorsの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴

FinTrust Capital Advisorsのポートフォリオ SCHVの株式詳細 SCHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$9.31万 買う
3,477
+399
+13% +$1.02万 0.02% 445
2024
Q2 		$7.6万 売却
3,078
-486
-14% -$1.2万 0.01% 451
2024
Q1 		$9.03万 買う
3,564
+6
+0.2% +$144 0.02% 404
2023
Q4 		$8.31万 買う
3,558
+9
+0.3% +$197 0.02% 400
2023
Q3 		$7.62万 売却
3,549
-648
-15% -$1.46万 0.02% 394
2023
Q2 		$9.24万 保有する
4,197
– – 0.02% 360
2023
Q1 		$9.24万 保有する
4,197
– – 0.02% 358
2022
Q4 		$9.24万 売却
4,197
-321
-7% -$6,949 0.02% 358
2022
Q3 		$9.3万 買う
4,518
+12
+0.3% +$258 0.02% 385
2022
Q2 		$9.7万 売却
4,506
-873
-16% -$1.96万 0.02% 400
2022
Q1 		$12.8万 買う
5,379
+9
+0.2% +$213 0.03% 370
2021
Q4 		$13.1万 売却
5,370
-1,509
-22% -$3.57万 0.03% 372
2021
Q3 		$15.5万 売却
6,879
-855
-11% -$1.98万 0.04% 319
2021
Q2 		$17.6万 売却
7,734
-4,263
-36% -$9.7万 0.05% 306
2021
Q1 		$26.1万 売却
11,997
-738
-6% -$1.54万 0.08% 226
2020
Q4 		$25.3万 売却
12,735
-453
-3% -$8,469 0.08% 209
2020
Q3 		$22.9万 売却
13,188
-1,380
-9% -$2.41万 0.04% 205
2020
Q2 		$24.3万 売却
14,568
-1,464
-9% -$2.39万 0.1% 174
2020
Q1 		$23.7万 買う
16,032
+39
+0.2% +$715 0.11% 159
2019
Q4 		$32.1万 売却
15,993
-606
-4% -$1.17万 0.13% 146
2019
Q3 		$31.4万 売却
16,599
-759
-4% -$1.42万 0.11% 164
2019
Q2 		$32.5万 売却
17,358
-2,820
-14% -$5.21万 0.13% 141
2019
Q1 		$36.8万 売却
20,178
-282
-1% -$5,005 0.15% 127
2018
Q4 		$33.6万 買う
+20,460
新規 +$36.2万 0.17% 118

SCHVを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1126億 AUM 26.61% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $1002億 AUM 26.06% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California $15.3億 AUM 31.12% 推定1年リターン

FinTrust Capital AdvisorsのSCHV保有状況：2024年第3四半期の振り返り

2024年第3四半期に、FinTrust Capital AdvisorsはSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株数を13%増やしました。推定$1.02万相当を買い増し、保有株数は合計3,477株、評価額は$9.31万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #445 です。

FinTrust Capital Advisorsは2018年第4四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第1四半期に$36.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する791本のファンドが、2024年第3四半期時点でSCHVを保有しています。

  • FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを3,477株保有しており、その評価額は$9.31万でした。
  • FinTrust Capital Advisorsは2024年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFを399株購入しました。推定購入額は$1.02万です。
  • 2024年第3四半期に、FinTrust Capital Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第445位でした。
  • FinTrust Capital Advisorsは2018年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • FinTrust Capital AdvisorsのSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額は、2019年第1四半期に$36.8万でピークに達しました。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する791のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。

2024年10月11日に提出された、2024年第3四半期分のFinTrust Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。