Financial Freedom LLC
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Financial Freedom LLCの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Financial Freedom LLCのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$41.6万 売却
1,232
-280
-19% -$9.8万 0.19% 73
2026
Q2 		$55.3万 売却
1,512
-363
-19% -$12.4万 0.25% 62
2026
Q1 		$56.7万 保有する
1,875
– – 0.28% 58
2025
Q4 		$56.6万 買う
1,875
+1
+0.1% +$302 0.28% 58
2025
Q3 		$55.8万 買う
1,874
+1
+0.1% +$289 0.28% 58
2025
Q2 		$51.9万 保有する
1,873
– – 0.28% 58
2025
Q1 		$47.2万 買う
1,873
+1
+0.1% +$277 0.27% 63
2024
Q4 		$52.4万 保有する
1,872
– – 0.28% 59
2024
Q3 		$50万 買う
1,872
+1
+0.1% +$256 0.26% 62
2024
Q2 		$46.8万 売却
1,871
-27
-1% -$6,736 0.27% 62
2024
Q1 		$49.5万 買う
1,898
+1
+0.1% +$246 0.29% 57
2023
Q4 		$45.9万 売却
1,897
-70
-4% -$1.52万 0.29% 59
2023
Q3 		$42.1万 保有する
1,967
– – 0.3% 56
2023
Q2 		$45.2万 買う
1,967
+26
+1% +$5,657 0.32% 53
2023
Q1 		$42万 保有する
1,941
– – 0.31% 53
2022
Q4 		$38.9万 買う
+1,941
新規 +$39.7万 0.26% 51

VBKを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $244億 AUM 17.62% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1126億 AUM 26.61% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
CK
Cohen Klingenstein New York $35.1億 AUM 20.24% 推定1年リターン

Financial Freedom LLCのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Financial Freedom LLCは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を19%減らし、推定$9.8万分を売却しました。保有株数は1,232株となり、その価値は$41.6万です。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #73 です。

Financial Freedom LLCは2022年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$56.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,163本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。

  • Financial Freedom LLCは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを1,232株保有しており、その評価額は$41.6万でした。
  • Financial Freedom LLCは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を280株売却し、売却額は推定で$9.8万でした。
  • 2026年第3四半期に、Financial Freedom LLCのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第73位でした。
  • Financial Freedom LLCは2022年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • Financial Freedom LLCのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2026年第1四半期に$56.7万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,163のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Freedom LLCの 13F報告書 に基づいています。