Executive Wealth Management
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Executive Wealth Managementの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴

Executive Wealth Managementのポートフォリオ VTIの株式詳細 VTIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$44.4万 売却
1,531
-82
-5% -$2.39万 0.03% 174
2024
Q3 		$45.7万 買う
+1,613
新規 +$44万 0.04% 178
2024
Q2 		– 売却
-1,883
解消 -$48.9万 – 245
2024
Q1 		$48.9万 買う
1,883
+194
+11% +$4.8万 0.04% 151
2023
Q4 		$40.1万 買う
1,689
+9
+0.5% +$1,990 0.04% 158
2023
Q3 		$35.7万 買う
1,680
+5
+0.3% +$1,107 0.04% 154
2023
Q2 		$36.9万 買う
1,675
+83
+5% +$1.73万 0.04% 147
2023
Q1 		$32.5万 売却
1,592
-161
-9% -$3.22万 0.04% 155
2022
Q4 		$33.5万 買う
1,753
+1,474
+528% +$28.4万 0.04% 154
2022
Q3 		$27.9万 売却
279
-1,394
-83% -$27.8万 0.04% 151
2022
Q2 		$31.5万 売却
1,673
-37
-2% -$7,602 0.04% 145
2022
Q1 		$38.9万 売却
1,710
-421
-20% -$9.47万 0.04% 145
2021
Q4 		$51.4万 買う
2,131
+653
+44% +$15.4万 0.05% 135
2021
Q3 		$32.8万 買う
1,478
+33
+2% +$7,525 0.04% 146
2021
Q2 		$32.2万 売却
1,445
-129
-8% -$2.8万 0.04% 151
2021
Q1 		$32.5万 買う
1,574
+74
+5% +$1.5万 0.04% 149
2020
Q4 		$29.2万 売却
1,500
-141
-9% -$2.58万 0.04% 145
2020
Q3 		$27.9万 買う
1,641
+60
+4% +$1.01万 0.04% 130
2020
Q2 		$24.7万 買う
+1,581
新規 +$23.3万 0.04% 122
2020
Q1 		– 売却
-1,691
解消 -$27.6万 – 149
2019
Q4 		$27.6万 売却
1,691
-1
-0.1% -$157 0.04% 127
2019
Q3 		$25.5万 買う
1,692
+7
+0.4% +$1,055 0.04% 118
2019
Q2 		$25.3万 買う
1,685
+39
+2% +$5,744 0.04% 144
2019
Q1 		$23.8万 売却
1,646
-1,675
-50% -$23.4万 0.04% 136
2018
Q4 		$42.4万 買う
+3,321
新規 +$45.8万 0.07% 113

VTIを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan $128億 AUM 19.73% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia $178億 AUM 24.16% 推定1年リターン

Executive Wealth ManagementのVTI保有状況：2024年第4四半期の振り返り

Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株式を5.1%減らし、推定$2.39万分を売却しました。保有株数は1,531株となり、その価値は$44.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #174 です。

Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$51.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,179本のファンドが、2024年第4四半期時点でVTIを保有しています。

  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを1,531株保有しており、その評価額は$44.4万でした。
  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの株式を82株売却し、売却額は推定で$2.39万でした。
  • 2024年第4四半期に、Executive Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第174位でした。
  • Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Executive Wealth ManagementのVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額は、2021年第4四半期に$51.4万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,179のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。