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Executive Wealth Groupの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴

Executive Wealth Groupのポートフォリオ VTIの株式詳細 VTIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q1 		$4641万 買う
185,069
+123,303
+200% +$3051万 9.66% 2
2023
Q4 		$1465万 売却
61,766
-1,294
-2% -$28.6万 9.32% 2
2023
Q3 		$1339万 買う
63,060
+167
+0.3% +$3.7万 9.51% 2
2023
Q2 		$1385万 買う
62,893
+167
+0.3% +$3.48万 9.36% 2
2023
Q1 		$1280万 買う
62,726
+91
+0.1% +$1.82万 9.07% 2
2022
Q4 		$1198万 買う
62,635
+599
+1% +$11.5万 9.14% 3
2022
Q3 		$1113万 売却
62,036
-2,708
-4% -$54万 9.56% 2
2022
Q2 		$1221万 売却
64,744
-725
-1% -$14.9万 9.45% 1
2022
Q1 		$1491万 買う
65,469
+346
+0.5% +$7.78万 9.77% 2
2021
Q4 		$1572万 買う
65,123
+139
+0.2% +$3.28万 9.72% 2
2021
Q3 		$1443万 売却
64,984
-872
-1% -$19.9万 8.82% 2
2021
Q2 		$1467万 売却
65,856
-572
-0.9% -$12.4万 8.68% 2
2021
Q1 		$1373万 買う
66,428
+940
+1% +$19万 8.45% 2
2020
Q4 		$1275万 売却
65,488
-1,648
-2% -$30.1万 8.6% 2
2020
Q3 		$1143万 売却
67,136
-1,211
-2% -$20.4万 8.79% 2
2020
Q2 		$1070万 売却
68,347
-971
-1% -$14.3万 8.56% 2
2020
Q1 		$894万 売却
69,318
-29
-0% -$4,484 8.56% 2
2019
Q4 		$1135万 売却
69,347
-488
-0.7% -$7.65万 8.6% 2
2019
Q3 		$1055万 売却
69,835
-716
-1% -$10.8万 8.44% 2
2019
Q2 		$1059万 買う
70,551
+221
+0.3% +$3.25万 8.11% 2
2019
Q1 		$1018万 買う
70,330
+331
+0.5% +$4.62万 7.93% 2
2018
Q4 		$893万 買う
69,999
+622
+0.9% +$8.59万 8.43% 2
2018
Q3 		$1038万 売却
69,377
-914
-1% -$13.5万 8.61% 3
2018
Q2 		$987万 買う
70,291
+3,670
+6% +$51.2万 8.78% 3
2018
Q1 		$904万 買う
66,621
+2,206
+3% +$30.9万 7.79% 3
2017
Q4 		$884万 買う
+64,415
新規 +$862万 7.9% 3

VTIを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan $346億 AUM 29.24% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota $916億 AUM 29.2% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan $128億 AUM 19.73% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン

Executive Wealth GroupのVTI保有状況：2024年第1四半期の振り返り

2024年第1四半期に、Executive Wealth GroupはVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株数を200%増やしました。推定$3051万相当を買い増し、保有株数は合計185,069株、評価額は$4641万となりました。 このポジションはポートフォリオの 9.66% を占め、順位は #2 です。

Executive Wealth Groupは2017年第4四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,739本のファンドが、2024年第1四半期時点でVTIを保有しています。

  • Executive Wealth Groupは2024年第1四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを185,069株保有しており、その評価額は$4641万でした。
  • Executive Wealth Groupは2024年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを123,303株購入しました。推定購入額は$3051万です。
  • 2024年第1四半期に、Executive Wealth Groupのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は9.66%で、保有銘柄の中で第2位でした。
  • Executive Wealth Groupは2017年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,739のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。

2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のExecutive Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。