Evolution Wealth Advisorsの Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 株式保有履歴

Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ VTEBの株式詳細 VTEBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$160万	買う	31,731 +1,458	+5%	+$7.33万	0.19%	60
2026 Q1	$151万	売却	30,273 -2,544	-8%	-$12.8万	0.15%	58
2025 Q4	$165万	保有する	32,817	–	–	0.17%	51
2025 Q3	$164万	売却	32,817 -38,374	-54%	-$189万	0.22%	53
2025 Q2	$349万	買う	71,191 +30,399	+75%	+$149万	0.51%	38
2025 Q1	$202万	保有する	40,792	–	–	0.34%	48
2024 Q4	$204万	保有する	40,792	–	–	0.34%	46
2024 Q3	$209万	買う	40,792 +1,871	+5%	+$9.48万	0.37%	46
2024 Q2	$195万	買う	38,921 +89	+0.2%	+$4,453	0.38%	46
2024 Q1	$196万	保有する	38,832	–	–	0.38%	45
2023 Q4	$198万	保有する	38,832	–	–	0.4%	45
2023 Q3	$187万	保有する	38,832	–	–	0.42%	43
2023 Q2	$195万	保有する	38,832	–	–	0.43%	40
2023 Q1	$197万	保有する	38,832	–	–	0.47%	39
2022 Q4	$192万	買う	38,832 +458	+1%	+$2.24万	0.48%	39
2022 Q3	$185万	買う	+38,374	新規	+$192万	0.51%	34

VTEBを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Evolution Wealth AdvisorsのVTEB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Evolution Wealth AdvisorsはVanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB)の保有株数を4.8%増やしました。推定$7.33万相当を買い増し、保有株数は合計31,731株、評価額は$160万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #60 です。

Evolution Wealth Advisorsは2022年第3四半期にVTEBの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第2四半期に$349万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,408本のファンドが、2026年第2四半期時点でVTEBを保有しています。

Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを31,731株保有しており、その評価額は$160万でした。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを1,458株購入しました。推定購入額は$7.33万です。
2026年第2四半期に、Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第60位でした。
Evolution Wealth Advisorsは2022年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Evolution Wealth AdvisorsのVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額は、2025年第2四半期に$349万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,408のファンドがVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。