EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisorsの iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$63.8万 買う
9,190
+958
+12% +$6.2万 0.02% 479
2026
Q1 		$45.4万 買う
8,232
+290
+4% +$1.68万 0.01% 641
2025
Q4 		$45.7万 買う
7,942
+310
+4% +$1.78万 0.02% 572
2025
Q3 		$43.7万 売却
7,632
-2,555
-25% -$14.3万 0.02% 549
2025
Q2 		$54.9万 売却
10,187
-4,564
-31% -$22.3万 0.02% 414
2025
Q1 		$68.8万 売却
14,751
-1,892
-11% -$9.4万 0.04% 318
2024
Q4 		$82.7万 買う
16,643
+1,537
+10% +$7.81万 0.05% 271
2024
Q3 		$74.1万 買う
15,106
+395
+3% +$1.86万 0.05% 267
2024
Q2 		$69.5万 買う
14,711
+12,601
+597% +$56.3万 0.05% 266
2024
Q1 		$9万 売却
2,110
-7
-0.3% -$297 0.01% 746
2023
Q4 		$8.43万 保有する
2,117
– – 0.01% 700
2023
Q3 		$7.34万 売却
2,117
-50
-2% -$1,808 0.01% 679
2023
Q2 		$7.79万 保有する
2,167
– – 0.01% 666
2023
Q1 		$7.17万 売却
2,167
-46
-2% -$1,482 0.01% 660
2022
Q4 		$6.79万 売却
2,213
-5,963
-73% -$18.1万 0.01% 634
2022
Q3 		$22.9万 売却
8,176
-356
-4% -$1.11万 0.05% 281
2022
Q2 		$25.5万 売却
8,532
-1,896
-18% -$6.11万 0.07% 233
2022
Q1 		$37.2万 売却
10,428
-213
-2% -$7,603 0.09% 185
2021
Q4 		$42万 買う
+10,641
新規 +$40.9万 0.12% 138

USXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $1000億 AUM 36.93% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $160億 AUM 26.77% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのUSXF保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EverSource Wealth AdvisorsはiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有株数を12%増やしました。推定$6.2万相当を買い増し、保有株数は合計9,190株、評価額は$63.8万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #479 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$82.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSXFを保有しています。

  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを9,190株保有しており、その評価額は$63.8万でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを958株購入しました。推定購入額は$6.2万です。
  • 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第479位でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • EverSource Wealth AdvisorsのiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有額は、2024年第4四半期に$82.7万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。