EverSource Wealth Advisorsの iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ USIGの株式詳細 USIGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$842万	買う	164,247 +118,201	+257%	+$605万	0.28%	75
2026 Q1	$236万	買う	46,046 +824	+2%	+$4.27万	0.07%	193
2025 Q4	$234万	買う	45,222 +1,449	+3%	+$7.55万	0.09%	172
2025 Q3	$229万	買う	43,773 +2,606	+6%	+$13.4万	0.09%	161
2025 Q2	$212万	買う	41,167 +4,091	+11%	+$20.7万	0.1%	158
2025 Q1	$189万	売却	37,076 -547	-1%	-$2.77万	0.1%	156
2024 Q4	$189万	売却	37,623 -1,997	-5%	-$10.2万	0.11%	155
2024 Q3	$208万	買う	39,620 +6,392	+19%	+$33万	0.13%	137
2024 Q2	$170万	買う	33,228 +4,318	+15%	+$21.6万	0.11%	149
2024 Q1	$143万	買う	28,910 +3,147	+12%	+$15.9万	0.11%	147
2023 Q4	$132万	買う	25,763 +6,937	+37%	+$33.8万	0.12%	146
2023 Q3	$90.5万	買う	18,826 +3,391	+22%	+$16.7万	0.1%	163
2023 Q2	$77.3万	買う	15,435 +2,235	+17%	+$11.2万	0.09%	187
2023 Q1	$66.9万	買う	13,200 +2,160	+20%	+$10.9万	0.08%	182
2022 Q4	$54.2万	売却	11,040 -2,148	-16%	-$10.5万	0.08%	184
2022 Q3	$63.4万	買う	13,188 +29	+0.2%	+$1,477	0.15%	137
2022 Q2	$67.1万	売却	13,159 -2,954	-18%	-$15.4万	0.17%	111
2022 Q1	$88.7万	買う	16,113 +8,501	+112%	+$48.3万	0.23%	84
2021 Q4	$45.5万	買う	+7,612	新規	+$45.7万	0.13%	126

USIGを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

TIAA Wealth Investment Management New York $150億 AUM

UBS AM Chicago, Illinois $5501億 AUM 43.33% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York $291億 AUM

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのUSIG保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EverSource Wealth AdvisorsはiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)の保有株数を257%増やしました。推定$605万相当を買い増し、保有株数は合計164,247株、評価額は$842万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.28% を占め、順位は #75 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にUSIGの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する469本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSIGを保有しています。

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを164,247株保有しており、その評価額は$842万でした。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを118,201株購入しました。推定購入額は$605万です。
2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は0.28%で、保有銘柄の中で第75位でした。
EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する469のファンドがiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。