EverSource Wealth Advisorsの Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ KBWYの株式詳細 KBWYのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$6,685	保有する	360	–	–	﹤0.01%	3137
2026 Q1	$5,501	保有する	360	–	–	﹤0.01%	3227
2025 Q4	$5,556	保有する	360	–	–	﹤0.01%	3087
2025 Q3	$5,742	保有する	360	–	–	﹤0.01%	3098
2025 Q2	$5,663	保有する	360	–	–	﹤0.01%	3110
2025 Q1	$6,008	売却	360 -650	-64%	-$1.13万	﹤0.01%	2408
2024 Q4	$1.81万	買う	1,010 +650	+181%	+$1.29万	﹤0.01%	1684
2024 Q3	$7,596	売却	360 -634	-64%	-$1.26万	﹤0.01%	2016
2024 Q2	$1.98万	売却	994 -340	-25%	-$5,958	﹤0.01%	1511
2024 Q1	$2.32万	保有する	1,334	–	–	﹤0.01%	1288
2023 Q4	$2.69万	売却	1,334 -838	-39%	-$1.51万	﹤0.01%	1119
2023 Q3	$3.79万	保有する	2,172	–	–	﹤0.01%	917
2023 Q2	$3.9万	保有する	2,172	–	–	﹤0.01%	930
2023 Q1	$3.99万	売却	2,172 -766	-26%	-$1.55万	0.01%	869
2022 Q4	$5.73万	売却	2,938 -1,155	-28%	-$2.31万	0.01%	710
2022 Q3	$7.8万	保有する	4,093	–	–	0.02%	509
2022 Q2	$9万	保有する	4,093	–	–	0.02%	406
2022 Q1	$10.4万	買う	4,093 +2,555	+166%	+$6.31万	0.03%	328
2021 Q4	$3.9万	買う	+1,538	新規	+$3.72万	0.01%	472

KBWYを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio $17.5億 AUM 21.97% 推定1年リターン

Two Sigma Investments New York $1381億 AUM 41.87% 推定1年リターン

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン

Summit Financial Parsippany, New Jersey $91.2億 AUM 27.44% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

LMCG Investments Boston, Massachusetts $18.7億 AUM 50.61% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのKBWY保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)の保有を維持し、保有株数は360株、評価額は$6,685でした。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3137 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にKBWYの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$10.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する58本のファンドが、2026年第2四半期時点でKBWYを保有しています。

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFを360株保有しており、その評価額は$6,685でした。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3137位でした。
EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
EverSource Wealth AdvisorsのInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有額は、2022年第1四半期に$10.4万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する58のファンドがInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。