EverSource Wealth Advisorsの Applied Finance IVS US SMID ETF IVSS 株式保有履歴

EverSource Wealth AdvisorsのIVSS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にApplied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)の保有株式を19%減らし、推定$117万分を売却しました。保有株数は183,118株となり、その価値は$548万です。 このポジションはポートフォリオの 0.18% を占め、順位は #108 です。

EverSource Wealth Advisorsは2026年第1四半期にIVSSの保有を初めて報告し、それ以降2四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$583万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する10本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVSSを保有しています。

• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Applied Finance IVS US SMID ETFを183,118株保有しており、その評価額は$548万でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にApplied Finance IVS US SMID ETFの株式を41,671株売却し、売却額は推定で$117万でした。
• 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるApplied Finance IVS US SMID ETFの割合は0.18%で、保有銘柄の中で第108位でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第1四半期にApplied Finance IVS US SMID ETFの保有を初めて報告し、それ以降2四半期にわたって保有しています。
• EverSource Wealth AdvisorsのApplied Finance IVS US SMID ETFの保有額は、2026年第1四半期に$583万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する10のファンドがApplied Finance IVS US SMID ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。