EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisorsの iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ DMXFの株式詳細 DMXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$35.7万 買う
4,216
+719
+21% +$5.88万 0.01% 721
2026
Q1 		$26.4万 買う
+3,497
新規 +$27.3万 0.01% 911
2025
Q3 		– 売却
-4,000
解消 -$29.8万 – 4358
2025
Q2 		$29.8万 売却
4,000
-127
-3% -$8,977 0.01% 672
2025
Q1 		$27.8万 売却
4,127
-4,181
-50% -$28.3万 0.02% 548
2024
Q4 		$53.7万 買う
8,308
+1,410
+20% +$9.6万 0.03% 355
2024
Q3 		$49.7万 買う
6,898
+1,110
+19% +$7.68万 0.03% 325
2024
Q2 		$40万 買う
5,788
+4,991
+626% +$33.7万 0.03% 360
2024
Q1 		$5.22万 買う
797
+28
+4% +$1,837 ﹤0.01% 971
2023
Q4 		$4.91万 買う
769
+23
+3% +$1,361 ﹤0.01% 906
2023
Q3 		$4.26万 買う
746
+24
+3% +$1,434 ﹤0.01% 875
2023
Q2 		$4.4万 保有する
722
– – ﹤0.01% 885
2023
Q1 		$4.3万 売却
722
-61
-8% -$3,540 0.01% 839
2022
Q4 		$4.25万 売却
783
-2,048
-72% -$10.6万 0.01% 819
2022
Q3 		$13.2万 買う
2,831
+46
+2% +$2,394 0.03% 363
2022
Q2 		$14.6万 売却
2,785
-96
-3% -$5,402 0.04% 304
2022
Q1 		$17.5万 買う
2,881
+120
+4% +$7,605 0.04% 264
2021
Q4 		$19万 買う
+2,761
新規 +$19万 0.05% 226

DMXFを保有するその他のファンド

NEI
Northwest & Ethical Investments Toronto, Ontario, Canada $43億 AUM 24.01% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado $16億 AUM 29.08% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
CCWP
Cedar Cove Wealth Partners Bloomington, Minnesota $2.11億 AUM 14.83% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのDMXF保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EverSource Wealth AdvisorsはiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)の保有株数を21%増やしました。推定$5.88万相当を買い増し、保有株数は合計4,216株、評価額は$35.7万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #721 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にDMXFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$53.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する264本のファンドが、2026年第2四半期時点でDMXFを保有しています。

  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを4,216株保有しており、その評価額は$35.7万でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを719株購入しました。推定購入額は$5.88万です。
  • 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第721位でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • EverSource Wealth AdvisorsのiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有額は、2024年第4四半期に$53.7万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する264のファンドがiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。