Evermay Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3028万 | 買う |
40,432
+1,169
| +3% | +$85.1万 | 3.12% | 7 |
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2026
Q1 | $2565万 | 売却 |
39,263
-565
| -1% | -$38.6万 | 2.84% | 7 |
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2025
Q4 | $2728万 | 売却 |
39,828
-1,395
| -3% | -$94.7万 | 3.06% | 7 |
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2025
Q3 | $2759万 | 売却 |
41,223
-1,423
| -3% | -$91.6万 | 3.16% | 7 |
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2025
Q2 | $2648万 | 売却 |
42,646
-2,017
| -5% | -$116万 | 3.26% | 7 |
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2025
Q1 | $2510万 | 売却 |
44,663
-3,632
| -8% | -$214万 | 3.3% | 7 |
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2024
Q4 | $2843万 | 売却 |
48,295
-2,216
| -4% | -$131万 | 4.31% | 6 |
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2024
Q3 | $2914万 | 売却 |
50,511
-1,211
| -2% | -$67.3万 | 4.68% | 5 |
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2024
Q2 | $2830万 | 売却 |
51,722
-162
| -0.3% | -$8.52万 | 4.54% | 5 |
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2024
Q1 | $2728万 | 買う |
51,884
+8,881
| +21% | +$444万 | 4.12% | 7 |
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2023
Q4 | $2054万 | 売却 |
43,003
-1,138
| -3% | -$50.9万 | 3.79% | 6 |
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2023
Q3 | $1903万 | 買う |
44,141
+511
| +1% | +$22.9万 | 3.89% | 6 |
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2023
Q2 | $1945万 | 買う |
43,630
+2,366
| +6% | +$100万 | 3.74% | 6 |
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2023
Q1 | $1696万 | 買う |
41,264
+835
| +2% | +$33.5万 | 3.42% | 6 |
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2022
Q4 | $1553万 | 買う |
40,429
+621
| +2% | +$24万 | 3.16% | 6 |
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2022
Q3 | $1428万 | 売却 |
39,808
-458
| -1% | -$18.3万 | 2.84% | 7 |
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2022
Q2 | $1527万 | 売却 |
40,266
-341
| -0.8% | -$14万 | 2.96% | 7 |
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2022
Q1 | $1842万 | 売却 |
40,607
-535
| -1% | -$23.9万 | 3.09% | 7 |
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2021
Q4 | $1962万 | 売却 |
41,142
-3,158
| -7% | -$146万 | 3.51% | 7 |
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2021
Q3 | $1908万 | 売却 |
44,300
-1,977
| -4% | -$87.6万 | 3.7% | 7 |
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2021
Q2 | $1990万 | 売却 |
46,277
-1,064
| -2% | -$44.6万 | 3.69% | 7 |
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2021
Q1 | $1883万 | 売却 |
47,341
-1,124
| -2% | -$43.5万 | 3.77% | 7 |
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2020
Q4 | $1819万 | 買う |
48,465
+1,098
| +2% | +$39.1万 | 4.01% | 6 |
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2020
Q3 | $1592万 | 買う |
47,367
+260
| +0.6% | +$8.65万 | 3.91% | 6 |
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2020
Q2 | $1459万 | 買う |
47,107
+3,563
| +8% | +$105万 | 3.84% | 6 |
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2020
Q1 | $1125万 | 買う |
43,544
+620
| +1% | +$19万 | 3.41% | 7 |
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2019
Q4 | $1388万 | 売却 |
42,924
-193
| -0.4% | -$5.97万 | 3.41% | 8 |
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2019
Q3 | $1287万 | 買う |
43,117
+795
| +2% | +$23.6万 | 3.51% | 7 |
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2019
Q2 | $1247万 | 売却 |
42,322
-1,500
| -3% | -$43.5万 | 3.46% | 7 |
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2019
Q1 | $1247万 | 買う |
43,822
+2,536
| +6% | +$69.3万 | 3.53% | 7 |
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2018
Q4 | $1039万 | 売却 |
41,286
-750
| -2% | -$20.4万 | 3.36% | 8 |
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2018
Q3 | $1230万 | 売却 |
42,036
-385
| -0.9% | -$11万 | 3.84% | 7 |
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2018
Q2 | $1158万 | 買う |
42,421
+210
| +0.5% | +$5.71万 | 3.86% | 7 |
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2018
Q1 | $1120万 | 買う |
42,211
+8,875
| +27% | +$244万 | 3.86% | 6 |
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2017
Q4 | $896万 | 買う |
33,336
+814
| +3% | +$21.3万 | 3.28% | 6 |
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2017
Q3 | $823万 | 買う |
32,522
+4,525
| +16% | +$112万 | 3.57% | 6 |
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2017
Q2 | $682万 | 買う |
27,997
+7,996
| +40% | +$193万 | 3.02% | 7 |
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2017
Q1 | $475万 | 買う |
20,001
+460
| +2% | +$10.8万 | 2.12% | 9 |
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2016
Q4 | $440万 | 買う |
19,541
+780
| +4% | +$17.1万 | 2.15% | 9 |
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2016
Q3 | $408万 | 買う |
18,761
+2,161
| +13% | +$47万 | 2.06% | 10 |
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2016
Q2 | $349万 | 買う |
16,600
+7,555
| +84% | +$158万 | 1.83% | 10 |
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2016
Q1 | $187万 | 買う |
9,045
+4,443
| +97% | +$87.2万 | 1.05% | 17 |
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2015
Q4 | $94.3万 | 買う |
4,602
+791
| +21% | +$16.3万 | 0.56% | 20 |
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2015
Q3 | $73.4万 | 買う |
3,811
+1,140
| +43% | +$23.3万 | 0.44% | 27 |
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2015
Q2 | $55.4万 | 買う |
2,671
+237
| +10% | +$5.02万 | 0.33% | 32 |
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2015
Q1 | $50.6万 | 保有する |
2,434
| – | – | 0.3% | 35 |
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2014
Q4 | $50.4万 | 保有する |
2,434
| – | – | 0.33% | 37 |
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2014
Q3 | $48.3万 | 保有する |
2,434
| – | – | 0.41% | 37 |
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2014
Q2 | $47.9万 | 保有する |
2,434
| – | – | 0.41% | 36 |
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2014
Q1 | $45.8万 | 買う |
2,434
+199
| +9% | +$3.67万 | 0.49% | 29 |
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2013
Q4 | $41.5万 | 買う |
+2,235
| 新規 | +$39.8万 | 0.58% | 25 |
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IVVを保有するその他のファンド
Evermay Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Evermay Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を3%増やしました。推定$85.1万相当を買い増し、保有株数は合計40,432株、評価額は$3028万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.12% を占め、順位は #7 です。
Evermay Wealth Managementは2013年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Evermay Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを40,432株保有しており、その評価額は$3028万でした。
- Evermay Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを1,169株購入しました。推定購入額は$85.1万です。
- 2026年第2四半期に、Evermay Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は3.12%で、保有銘柄の中で第7位でした。
- Evermay Wealth Managementは2013年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のEvermay Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。