Evercore Wealth Management
MORL

Evercore Wealth Managementの ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN MORL 株式保有履歴

Evercore Wealth Managementのポートフォリオ MORLの株式詳細 MORLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2016
Q1 		– 売却
-796
解消 -$1.1万 – 1063
2015
Q4 		$1.1万 保有する
796
– – ﹤0.01% 849
2015
Q3 		$1.1万 保有する
796
– – ﹤0.01% 830
2015
Q2 		$1.3万 買う
+796
新規 +$1.54万 ﹤0.01% 863

MORLを保有するその他のファンド

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois $101億 AUM 17.94% 推定1年リターン
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan $38.8億 AUM 23.38% 推定1年リターン
Carroll Financial Associates
Carroll Financial Associates Charlotte, North Carolina $18.8億 AUM 20.52% 推定1年リターン
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio $612億 AUM 25.19% 推定1年リターン
WA
WFG Advisors Dallas, Texas $4.42億 AUM 12.46% 推定1年リターン

Evercore Wealth ManagementのMORL保有状況：2016年第1四半期の振り返り

Evercore Wealth Managementは2016年第1四半期にETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN (MORL)を全株売却し、796株の保有を解消しました。売却額は推定で$1.1万です。

Evercore Wealth Managementは2015年第2四半期に初めてMORLの保有を報告し、3四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2015年第2四半期に$1.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する7本のファンドが、2016年第1四半期時点でMORLを保有しています。

  • Evercore Wealth Management は四半期中に全て売却し、2016年第1四半期 時点で ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN の保有がないと報告しました。
  • Evercore Wealth Managementは2016年第1四半期にETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNの株式を796株売却し、売却額は推定で$1.1万でした。
  • Evercore Wealth Managementは2015年第2四半期に初めてETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNの保有を報告し、3四半期にわたって保有しました。
  • Evercore Wealth ManagementのETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNの保有額は、2015年第2四半期に$1.3万でピークに達しました。
  • 2016年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する7のファンドがETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETNを保有していました。

2016年5月2日に提出された、2016年第1四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。