Evercore Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $6046万 | 買う |
80,729
+788
| +1% | +$57.4万 | 0.86% | 36 |
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2026
Q1 | $5222万 | 買う |
79,941
+1,331
| +2% | +$90.9万 | 0.82% | 36 |
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2025
Q4 | $5384万 | 買う |
78,610
+12,016
| +18% | +$816万 | 0.79% | 36 |
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2025
Q3 | $4457万 | 買う |
66,594
+165
| +0.2% | +$10.6万 | 0.65% | 39 |
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2025
Q2 | $4125万 | 売却 |
66,429
-635
| -0.9% | -$36.5万 | 0.64% | 38 |
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2025
Q1 | $3768万 | 売却 |
67,064
-1,187
| -2% | -$70.1万 | 0.61% | 39 |
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2024
Q4 | $4018万 | 売却 |
68,251
-365
| -0.5% | -$21.6万 | 0.6% | 38 |
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2024
Q3 | $3958万 | 買う |
68,616
+558
| +0.8% | +$31万 | 0.59% | 40 |
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2024
Q2 | $3724万 | 売却 |
68,058
-1,735
| -2% | -$91.2万 | 0.59% | 41 |
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2024
Q1 | $3669万 | 売却 |
69,793
-7,646
| -10% | -$383万 | 0.58% | 42 |
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2023
Q4 | $3699万 | 売却 |
77,439
-29
| -0% | -$1.3万 | 0.62% | 41 |
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2023
Q3 | $3327万 | 買う |
77,468
+2,479
| +3% | +$111万 | 0.62% | 43 |
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2023
Q2 | $3342万 | 買う |
74,989
+519
| +0.7% | +$21.9万 | 0.61% | 43 |
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2023
Q1 | $3061万 | 売却 |
74,470
-10,832
| -13% | -$434万 | 0.61% | 42 |
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2022
Q4 | $3277万 | 買う |
85,302
+2,435
| +3% | +$94万 | 0.69% | 42 |
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2022
Q3 | $2972万 | 買う |
82,867
+3,077
| +4% | +$123万 | 0.67% | 44 |
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2022
Q2 | $3025万 | 売却 |
79,790
-259
| -0.3% | -$10.7万 | 0.64% | 44 |
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2022
Q1 | $3632万 | 売却 |
80,049
-1,095
| -1% | -$49万 | 0.64% | 42 |
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2021
Q4 | $3870万 | 買う |
81,144
+6,295
| +8% | +$290万 | 0.63% | 44 |
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2021
Q3 | $3225万 | 売却 |
74,849
-2,119
| -3% | -$93.9万 | 0.58% | 45 |
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2021
Q2 | $3309万 | 売却 |
76,968
-626
| -0.8% | -$26.2万 | 0.61% | 43 |
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2021
Q1 | $3087万 | 売却 |
77,594
-2,749
| -3% | -$106万 | 0.61% | 43 |
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2020
Q4 | $3016万 | 買う |
80,343
+7,826
| +11% | +$279万 | 0.65% | 41 |
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2020
Q3 | $2437万 | 売却 |
72,517
-520
| -0.7% | -$17.3万 | 0.6% | 42 |
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2020
Q2 | $2262万 | 売却 |
73,037
-2,351
| -3% | -$69万 | 0.6% | 40 |
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2020
Q1 | $1948万 | 買う |
75,388
+12,280
| +19% | +$376万 | 0.64% | 41 |
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2019
Q4 | $2040万 | 買う |
63,108
+322
| +0.5% | +$10万 | 0.55% | 42 |
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2019
Q3 | $1874万 | 売却 |
62,786
-1,611
| -3% | -$47.9万 | 0.55% | 46 |
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2019
Q2 | $1898万 | 買う |
64,397
+2,772
| +4% | +$80.3万 | 0.58% | 44 |
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2019
Q1 | $1754万 | 買う |
61,625
+8,106
| +15% | +$222万 | 0.56% | 45 |
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2018
Q4 | $1347万 | 売却 |
53,519
-5,283
| -9% | -$143万 | 0.51% | 49 |
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2018
Q3 | $1721万 | 買う |
58,802
+2,009
| +4% | +$57.6万 | 0.55% | 49 |
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2018
Q2 | $1551万 | 買う |
56,793
+13,686
| +32% | +$372万 | 0.53% | 51 |
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2018
Q1 | $1144万 | 売却 |
43,107
-161
| -0.4% | -$4.43万 | 0.44% | 53 |
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2017
Q4 | $1163万 | 売却 |
43,268
-4,533
| -9% | -$119万 | 0.43% | 50 |
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2017
Q3 | $1209万 | 売却 |
47,801
-1,611
| -3% | -$40万 | 0.47% | 48 |
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2017
Q2 | $1203万 | 買う |
49,412
+763
| +2% | +$18.4万 | 0.46% | 51 |
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2017
Q1 | $1154万 | 買う |
48,649
+6,968
| +17% | +$163万 | 0.45% | 53 |
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2016
Q4 | $938万 | 買う |
41,681
+12,146
| +41% | +$267万 | 0.39% | 58 |
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2016
Q3 | $643万 | 買う |
29,535
+1,075
| +4% | +$23.4万 | 0.27% | 74 |
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2016
Q2 | $599万 | 売却 |
28,460
-250
| -0.9% | -$5.22万 | 0.26% | 76 |
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2016
Q1 | $593万 | 売却 |
28,710
-7,786
| -21% | -$153万 | 0.26% | 76 |
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2015
Q4 | $748万 | 買う |
36,496
+3,698
| +11% | +$76.4万 | 0.35% | 66 |
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2015
Q3 | $632万 | 買う |
32,798
+520
| +2% | +$10.6万 | 0.3% | 74 |
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2015
Q2 | $669万 | 買う |
32,278
+1,465
| +5% | +$31万 | 0.3% | 75 |
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2015
Q1 | $640万 | 買う |
30,813
+23,890
| +345% | +$497万 | 0.29% | 79 |
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2014
Q4 | $143万 | 売却 |
6,923
-22,345
| -76% | -$452万 | 0.07% | 146 |
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2014
Q3 | $580万 | 売却 |
29,268
-2,075
| -7% | -$41.3万 | 0.29% | 84 |
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2014
Q2 | $618万 | 買う |
31,343
+22,448
| +252% | +$430万 | 0.32% | 79 |
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2014
Q1 | $167万 | 買う |
8,895
+945
| +12% | +$17.4万 | 0.09% | 145 |
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2013
Q4 | $148万 | 売却 |
7,950
-10,730
| -57% | -$191万 | 0.08% | 159 |
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2013
Q3 | $316万 | 買う |
18,680
+4,300
| +30% | +$72.5万 | 0.18% | 126 |
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2013
Q2 | $231万 | 買う |
+14,380
| 新規 | +$233万 | 0.13% | 149 |
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IVVを保有するその他のファンド
Evercore Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Evercore Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を0.99%増やしました。推定$57.4万相当を買い増し、保有株数は合計80,729株、評価額は$6046万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.86% を占め、順位は #36 です。
Evercore Wealth Managementは2013年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを80,729株保有しており、その評価額は$6046万でした。
- Evercore Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを788株購入しました。推定購入額は$57.4万です。
- 2026年第2四半期に、Evercore Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.86%で、保有銘柄の中で第36位でした。
- Evercore Wealth Managementは2013年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEvercore Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。