EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorsの Global X Lithium & Battery Tech ETF LIT 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ LITの株式詳細 LITのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$40.8万 買う
+5,214
新規 +$43.1万 ﹤0.01% 1126
2024
Q4 		– 売却
-2,475
解消 -$10.8万 – 1291
2024
Q3 		$10.8万 買う
+2,475
新規 +$9.43万 ﹤0.01% 1133
2024
Q2 		– 売却
-2,430
解消 -$11万 – 878
2024
Q1 		$11万 買う
2,430
+22
+0.9% +$980 ﹤0.01% 803
2023
Q4 		$12.3万 売却
2,408
-1,665
-41% -$8.25万 ﹤0.01% 766
2023
Q3 		$22.5万 売却
4,073
-14,449
-78% -$88.3万 ﹤0.01% 632
2023
Q2 		$25.2万 買う
+18,522
新規 +$115万 ﹤0.01% 601
2022
Q3 		– 売却
-2,289
解消 -$16.6万 – 500
2022
Q2 		$16.6万 保有する
2,289
– – ﹤0.01% 598
2022
Q1 		$17.6万 買う
+2,289
新規 +$17.5万 ﹤0.01% 587
2021
Q1 		– 売却
-2,124
解消 -$13.1万 – 508
2020
Q4 		$13.1万 買う
+2,124
新規 +$10.5万 ﹤0.01% 436

LITを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
BW Gestao de Investimentos
BW Gestao de Investimentos Sao Paulo, Brazil $40.9億 AUM 30.48% 推定1年リターン
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France $2938億 AUM 47.59% 推定1年リターン
Whitcomb & Hess
Whitcomb & Hess Ashland, Ohio $4.67億 AUM 13.43% 推定1年リターン
Chicago Wealth Management
Chicago Wealth Management Chicago, Illinois $2.82億 AUM 54.35% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York $196億 AUM 29.84% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのLIT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にGlobal X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)の新規ポジションを取得しました。保有株数は5,214株、評価額は$40.8万です。 この保有分はポートフォリオの﹤0.01%を占め、保有銘柄の中で第1126位です。 これは銘柄への再参入です。EP Wealth Advisorsは直近では2024年第3四半期にLITのポジションを報告していました。

EP Wealth Advisorsは2020年第4四半期にLITの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する297本のファンドが、2026年第2四半期時点でLITを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Global X Lithium & Battery Tech ETFを5,214株保有しており、その評価額は$40.8万でした。
  • Global X Lithium & Battery Tech ETFは、2026年第2四半期におけるEP Wealth Advisorsの新規ポジションでした。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるGlobal X Lithium & Battery Tech ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1126位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2020年第4四半期にGlobal X Lithium & Battery Tech ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する297のファンドがGlobal X Lithium & Battery Tech ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。